안녕하세요!
이번 글에서는 미국 바이오테크 산업의 3배 레버리지 ETF인 LABU에 대해 소개하고 LABU 장기투자 괜찮을까 에 대해 검토해보겠습니다.
LABU는 Direxion에서 운용하는 ETF 상품으로 Biotechnology Select Industry Index(S&P 바이오테크 선별 업종) 지수의 3배를 추종하는 ETF입니다.
미국 바이오테크 산업에 투자하는 상품으로 평소 미국 바이오 시장에 투자를 고려하셨던 분들은 관심있게 보시면 좋을 듯합니다!
목차
LABU 개요
정식 명칭은 Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares ETF 입니다.
이름에 포함되어 있듯이 Direxion에서 운용하는 바이오테크 3배 레버리지 ETF입니다.
* 3배 레버리지: 지수가 1배 상승시 ETF는 3배 상승, 지수가 1배 하락시 ETF는 3배 하락하는 상품으로 진입 시기가 매우 중요함
현재 주가는 2.48 달러로 전고점인 232.40(2015년 7월 15일) 대비 약 99% 하락한 상황입니다.
상세 내용은 다음과 같습니다.
- 명칭: Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares ETF
- 추종 지수: Biotechnology Select Industry Index
- 상장일: 2015. 5. 28
- 운용사: Direxion
- 운용 수수료: 1.01%
- 운용 자산: 614.86 Million Dollars
LABU 장기투자 수익률
현재 수익률은 최근 10년 기준 -95.21%로 처참한 수준입니다.
코로나 시기(2020년 말 ~ 2021년)에 반짝 상승하여 약 300%의 수익률을 달성했다가 코로나 이후 주가가 급격히 내려갔습니다.
최근 5년 차트를 확인해보면, S&P 500 지수는 꾸준히 우상향한 반면, LABU는 2021년 최고점을 찍고 꾸준히 우하향 중으로 LABU 장기투자에는 적합하지 않은 상품으로 보입니다.
배당률(배당금)
최근 1년 기준 배당률은 0.43% 입니다.
하지만, 이 배당도 꾸준히 지급되는 것이 아닙니다.
주가가 하락했던 2021년~2023년 사이에는 배당이 지급되지 않아 배당 기복이 매우 크다고 볼수 있습니다.
3배 레버리지 상품인 만큼 배당에 의한 수익은 기대하지 않는 것이 좋을 듯 합니다.
LABU 구성종목
전체 보유 종목은 142 종목, TOP10 비중이 54.86%입니다.
레버리지 상품 특성상 높은 비중의 파생상품(S&P Biotechnology Select Industry Index Swap) 및 수익증권(Goldman Sachs Sterling FixInc Port Inc, Goldman Sachs Fin Gov 465 Institut)에 투자하고 있으며, 나머지는 헬스케어 관련 개별주이다.
섹터 비중에서 파생상품 및 수익증권을 제외하면 헬스케어 섹터 100%이다.
상위 개별주 종목을 살펴보면 다음과 같다.
- Mirati Therapeutics Inc(BVMF), 1.70%, 암치료 개발
- Apellis Pharmaceuticals Inc(APLS), 1.28%, 제약
- Immunovant Inc(IMVT), 1.25%, 자가면역 질환 치료제 개발
- Ionis Pharmaceuticlas Inc(IONS), 1.21%, RNA 표적 치료제 개발
- Biohaven Ltd(BHVN), 1.18%, 제약
- Vertex Pharmaceuticals Inc(VRTX), 1.16%, 제약
- Seagen Inc Ordinary Shares(SGEN), 1.15%, 암 치료제 개발
결론
LABU ETF는 미국 바이오테크 분야 3배 레버리지 상품이며, 최근 10년 수익률은 -95.21%으로 매우 낮은 수준입니다.
하지만, 바이오주가 주목받던 코로나 시기(2020~2021년)에는 S&P500 지수를 초과하는 높은 수익률을 나타내기도 했습니다.
따라서, 해당 LABU 장기투자보다는 높은 변동성을 이용하여 스윙 투자에 적합한 상품으로 보입니다. 또한, 현재 전고점 대비 매우 낮은 주가를 기록하고 있기 때문에, 진입을 고려하신다면 나쁘지 않는 시점이 될 수 있을 듯 합니다.
3배 레버리지 상품을 진입하실 때는 항상 신중하고, 분할매수로 접근하시는 것을 추천드립니다. 항상 성투하시길 바랍니다! 감사합니다!
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