안녕하세요!
오늘은 테슬라 레버리지 ETF 종류, 특징, 수익률 등 정보에 대해 알아보겠습니다.
테슬라는 다들 아시겠지만, 자율주행/전기차 및 신재생 에너지 사업을 통해 우리에게 큰 변화를 가져올 수 있는 미래 산업을 다루는 기업으로 최근 몇 년간 폭발적인 주가 성장을 이룬 기업입니다.
최근, 이런 테슬라에 대한 관심이 높아지면서, 다양한 테슬라 레버리지 ETF 상품들이 많이 출시되었습니다.
이 글에서는 테슬라 관련 레버리지 ETF들에 대해 살펴보고, 특징/수익률 등에 대해 비교 정리해보도록 하겠습니다.
목차
1. 테슬라 개요
테슬라 관련 ETF들에 대해 알아보기 전에 테슬라는 어떤 기업인지 간단히 정리하고 넘어가도록 하겠습니다.
테슬라는 미국 텍사스주에 기반한 전기 자동차 회사로, CEO는 일론 머스크입니다.
회사명은 물리/전기학자인 니콜라 테슬라의 이름을 기리기 위해 지어졌다고 합니다.
설립일은 2003년 7월 1일로 2023년 20주년을 맞이 하였습니다.
사업 분야는 전기차 및 자율주행을 개발/판매하는 자동차 부문과 태양광 등 에너지 사업을 영위하는 에너지 부문으로 나누어 집니다.
2023년 기준, 매출액은 967억 7,300만 달러, 영업이익은 88억 9,100만 달러를 기록하였습니다.
각 사업분야별 매출액을 살펴보면, 자동차 부분에서 약 820억 달러 수준(차량 인도량 180만 8,581대)으로 대부분을 차지하고 있고, 에너지가 60억 달러, 보험/수퍼차저 등 기타 부문에서 83억 수준의 매출을 올렸습니다.
- 기업명: 테슬라(티커명: TSLA)
- CEO: 일론 머스크
- 설립일: 2003년 7월 1일
- 사업분야: 전기차, 재생 에너지
- 매출액: 967억 7,300만 달러, 영업이익: 88억 9,100만 달러 (2023년 기준)
테슬라의 향후 주가의 성장이 기대되는 이유는 테슬라를 단순 전기차 기업으로 보기가 어렵기 때문입니다.
테슬라는 단순 전기차 생산 기업이 아닌, 완전 자율주행과 인공지능, 로봇을 생산하는 기업으로 성장 중이며, 일론 머스크의 최종 목표인 인류의 화성 정복이라는 꿈으로 가는데 있어, 스페이스X와 함께 주축이 되는 기업이 될 가능성이 높습니다.
또한, 일론 머스크가 다루고 있는 사업인 스페이스X(우주 탐사), 뉴럴링크(인간 지능 향상용 칩 개발), 보링컴퍼니(하이퍼 루프) 등 미래성장성이 높은 비상장 기업의 성장에 대한 기대감도 주가에 반영될 수 있습니다.
2. 테슬라 레버리지 ETF(1.25배, 1.5배, 2배, 3배)
테슬라 레버리지 ETF는 1.25배/1.5배/3배 각 1종, 2배 2종 이렇게 총 5종류 입니다.
3배 레버리지 ETF인 TSL3만 영국 상장이며, 나머지 ETF들은 모두 미국 상장 상품입니다.
1) 테슬라 1.25배 레버리지: TSL
TSL ETF는 GraniteShares에서 운용하는 테슬라 주가 지수 1.25배 추종 레버리지 상품입니다.
- ETF명: GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF(티커명: TSL)
- 테슬라 주가 1.25배 추종
- 운용수수료: 1.15%
- 운용자산: 4.22 Million Dollars
- 상장일: 2022년 8월 8일
- 배당률: 86.68%(2023년 12월 주가 하락 조정을 위한 높은 배당금 지급, 주당 6.6572 달러)
- 최근 1년 수익률(Total Return): -10.65%(테슬라 -0.19%)
2) 테슬라 1.5배 레버리지: TSLL
TSLL은 Direxion사에서 운용하는 테슬라 주가 1.5배 추종 레버리지 상품입니다.
- ETF명: Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares ETF(티커명: TSLL)
- 테슬라 주가 1.5배 추종
- 운용수수료: 1.08%
- 운용자산: 780.03 Million Dollars
- 상장일: 2022년 8월 8일
- 최근 1년 배당률: 6.86%(분기별 지급)
- 최근 1년 수익률(Total Return): -15.24%(테슬라 -0.19%)
3) 테슬라 2배 레버리지: TSLR, TSLT
테슬라 2배 레버리지는 TSLR과 TSLT 이렇게 2가지 종류가 있습니다.
(1) TSLR
TSLR은 Graniteshares 사에서 운용하는 테슬라 주가 2배 추종 레버리지 상품입니다.
- ETF명: Graniteshares 2x Long TSLA Daily ETF(티커명: TSLR)
- 테슬라 주가 2배 추종
- 운용수수료: 1.50%
- 운용자산: 5.46 Million Dollars
- 상장일: 2023년 8월 21일
- 최근 1년 배당률: 배당 지급 없음
- 상장 이후 수익률(Total Return): -41.88%(테슬라 -19.42%)
(2) TSLT
TSLR은 T-Rex 사에서 운용하는 테슬라 주가 2배 추종 레버리지 상품으로, 레버리지 상품 중 가장 최근 상장된 상품입니다.
- ETF명: T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF(티커명: TSLT)
- 테슬라 주가 2배 추종
- 운용수수료: 1.05%
- 운용자산: 183.00 Million Dollars
- 상장일: 2023년 10월 18일
- 최근 1년 배당률: 배당 지급 없음
- 상장 이후 수익률(Total Return): -34.26%(테슬라 -14.63%)
4) 테슬라 3배 레버리지: TSL3
TSL3은 Leverage Shares 사에서 운용하는 영국 시장 상장 테슬라 주가 3배 추종 레버리지 상품입니다.
참고로 ETP는 Exchange Trade Product의 약자로 ETF, ETN을 포함하는 넓은 의미의 명칭입니다.
해당 상품은 운용수수료 및 변동성이 매우 높고, 영국 상장 상품으로 투자접근성이 낮으므로, 투자를 추천드리진 않습니다.
- ETF명: Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities(티커명: TSL3)
- 테슬라 주가 3배 추종
- 운용수수료: 3.79%
- 운용자산: 143.83 Million Dollars
- 상장일: 2021년 5월 17일
- 최근 1년 배당률: 배당 지급 없음
- 최근 1년 수익률(Total Return): -69.75%(테슬라 -0.19%)
5) 테슬라 레버리지 ETF 요약
테슬라 레버리지 ETF 5종을 요약하면 아래와 같습니다.
수익률은 가장 최근 상장한 TSLT의 상장일을 기준으로 비교해보았습니다.
* 해당 기간 테슬라 수익률은 -14.63%입니다.
TSLR이 TSLT 대비 운용수수료가 높음에도 불구하고, 수익률이 높은 것은 상장 이후 중간에 1.75배 레버리지에서 2.0배 레버리지로 전환했기 때문으로 추정됩니다.
| 항목 | TSL | TSLL | TSLR | TSLT | TSL3 |
| 레버리지 배수 | 1.25배 | 1.5배 | 2.0배 | 2.0배 | 3.0배 |
| 운용사 | GraniteShares | Direxion | GraniteShares | T-Rex | Leverage Shares |
| 운용수수료 | 1.15% | 1.08% | 1.50% | 1.05% | 3.78% |
| 운용자산 | 4.22 Million | 780.03 Million | 5.46 Million | 183.00 Million | 143.83 Million |
| 수익률 (’23. 10. 19~) | -20.60% | -24.44% | -32.37% | -34.25% | -58.97% |
3. 결론
이상으로, 테슬라 레버리지(1.25배, 1.5배, 2배, 3배) 상품에 대해 알아보았습니다.
테슬라 레버리지 1.25배 상품에는 TSL, 1.5배 상품은 TSLL, 2배 상품은 TSLR, TSLT, 3배 상품은 TSL3가 있습니다.
레버리지 상품 중에는 TSLL 운용수수료가 가장 저렴하며, 최근 테슬라의 급격한 주가 하락에 따라 레버리지 상품의 배수가 높아질수록 최근 수익률이 낮아지는 경향을 보였습니다.
다만, 3배 레버리지, 상품은 현재 영국 시장 상장 상품으로 운용 수수료가 매우 높고, 변동성이 높으니 투자시 신중하게 판단하시길 바랍니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다!
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