안녕하세요!
오늘은 최근 미국 중소형주들의 높은 주가 상승에 따라 큰 관심을 받고 있는 러셀 2000 ETF 및 러셀 2000 etf 2배 3배 레버리지 etf 종류에 대해 알아보도록 하겠습니다.
러셀(Russell) 2000 지수는 미국 중소형주 시장을 대표하는 지수로 미국 주식 시가총액 1,001위~3,000위에 해당하는 종목을 편입하는 지수입니다.
이 러셀 2000 지수를 추종하는 ETF에는 어떤 것들이 있고 러셀 2000 구성 종목은 어떻게 확인하는지 상세히 알아보겠습니다.
목차
러셀 2000 지수란?
러셀지수(Russell Index)는 미국 FTSE Russell(London Stock Exchange Group 자회사)에서 만든 지수로 미국의 시가총액 상위 3,000개의 기업을 편입하기에 러셀 3000 지수라고도 불립니다.
러셀 지수는 미국 주식시장의 97%를 차지하는 기업들로 구성된 지수로 미국의 대형 및 중소형주를 모두 포함하기 때문에 S&P500과 함께 미국 주식 시장을 대변하는 지수로 널리 사용됩니다.
러셀 지수는 러셀 3000 지수에서 파생된 러셀 1000, 러셀 2000 지수가 있는데 러셀 1000(Large-cap Russell 1000) 지수는 러셀 3000 지수에서 상위 1000개의 대형주를 포함하는 지수이며, 러셀 2000(Small-cap Russell 2000) 지수는 하위 2000개의 중소형주를 포함하는 지수입니다.
- 러셀 3000 지수(Russell Index): 미국 시가총액 상위 3,000개 기업으로 구성된 지수(미국 시장의 약 97%)
- 러셀 1000 지수(Large-cap Russell 1000): 러셀 3000 지수 중 상위 1,000개의 대형주로 구성된 지수(미국 시장의 약 89%)
- 러셀 2000 지수(Small-cap Russell 2000): 러셀 3000 지수 중 하위 2,000개의 중소형주로 구성된 지수(미국 시장의 약 8%)
따라서, 이번 글의 주제인 러셀 2000 지수는 전체 미국 시장에서 시가총액 1,001위~3,000위에 해당하는 종목으로 구성되어 있는 지수라고 보시면 됩니다.
사진 출처: London Stock Exchange Group 홈페이지
러셀 2000 ETF 종류
러셀 2000 ETF 종류에는 어떤 것들이 있는지 알아보도록 하겠습니다.
먼저, 러셀 2000 지수 관련 ETF 중 레버리지, 인버스 상품을 제외한 ETF 종류는 아래와 같습니다.
일반 러셀 2000 지수 추종 ETF인 IWM, VTWO를 제외한 나머지 ETF는 러셀 2000 지수에 별도의 필터를 적용한 ETF로 구성종목 비중이 조금씩 다릅니다.
| ETF명 | 티커명 | 설명 |
| iShares Russell 2000 ETF | IWM | 러셀 2000 지수 1배 추종 |
| Vanguard Russell 2000 ETF | VTWO | 러셀 2000 지수 1배 추종 |
| ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | SMDV | 배당 기업 중심 러셀 2000 지수 추종 |
| PowerShares Russell 2000 Equal Weight Portfolio | EQWS | 러셀 2000 지수 종목 동일 비중 구성 |
| iShares Russell 2000 Growth ETF | IWO | 성장 기업 중심 러셀 2000 지수 추종 |
| Vanguard Russell 2000 Growth ETF | VTWG | 성장 기업 중심 러셀 2000 지수 추종 |
| iShares Russell 2000 Value ETF | IWN | 가치 기업 중심 러셀 2000 지수 추종 |
| Vanguard Russell 2000 Value ETF | VTWN | 가치 기업 중심 러셀 2000 지수 추종 |
다음으로, 러셀 2000 ETF 중 레버리지, 인버스 상품은 아래와 같습니다.
| ETF명 | 티커명 | 설명 |
| Direxion Daily Small Cap Bull 2X Shares | SMLL | 러셀 2000 지수 2배 레버리지 추종 |
| Direxion Russell 2000 Bullish 3X ETF | TNA | 러셀 2000 지수 3배 레버리지추종 |
| ProShares Ultra Russell 2000 | UWM | 러셀 2000 지수 2배 레버리지 추종 |
| ProShares UltraPro Russell 2000 | URTY | 러셀 2000 지수 3배 레버리지 추종 |
| ProShares Short Russell 2000 | RWM | 러셀 2000 지수 -1배 인버스 추종 |
| ProShares UltraShort Russell 2000 | TWM | 러셀 2000 지수 -2배 인버스 추종 |
| ProShares UltraPro Short Ressell 2000 Fund | SRTY | 러셀 2000 지수 -3배 인버스 추종 |
| Direxion Russell 2000 Bearish 3X ETF | TZA | 러셀 2000 지수 -3배 인버스 추종 |
러셀 2000 구성 종목
러셀 2000 구성 종목은 러셀 2000 ETF 중 대표 ETF인 iShares의 IWM ETF의 구성종목을 살펴보면 알 수 있습니다.
아래 iShares 홈페이지 링크에서 Holdings를 클릭하시면 확인 가능합니다.
러셀 2000 수익률
마지막으로 러셀 2000 지수 추종 ETF인 IWM의 수익률을 S&P500(SPY)와 비교해보도록 하겠습니다.
최근 5년 Total Return(배당 재투자) 기준, IWM 수익률은 60.18%, SPY 수익률은 106.37%로 상대적 저조한 모습을 보였으며, 1년, 3년 투자 수익률 또한 SPY 대비 저조하였습니다.
최근 투자 성과로만 봤을 때, 장기투자에는 적합하지 않아보이며 양적 완화에 따라 소형주가 급등하였던 2020~2021년과 같이 특수한 경우 더 좋은 수익률을 기대할 수 있을 것으로 보입니다.
결론
이상으로, 러셀 2000 ETF 종류 및 구성종목, 수익률에 대해 상세히 알아보았습니다.
러셀 2,000 지수는 미국 주식 시장 시가총액 상위 3,000개 기업을 포함하는 러셀 지수에서 하위 2000위(1,001위~3000위) 기업을 포함하는 지수로 중소형 기업의 주가흐름을 대변하는 지수입니다.
IWM, VTWO 등 1배 지수 추종 ETF를 포함하여 다양한 레버리지, 인버스 상품이 있으니 필요시 위의 표를 참고하셔서 투자를 진행하시면 되겠습니다.
수익률은 장기투자시 S&P500 대비 수익률이 저조하여 장기투자로는 적합하지 않은 것으로 보이며, 단기적으로 중소형주의 상승에 예상될 때 투자하시는 것을 추천드립니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다!
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