안녕하세요!
오늘은 S&P500 지수 추종 3배 레버리지 ETF인 UPRO에 대해 알아보고, UPRO 장기투자 수익률을 2배 레버리지 ETF SSO, 1배 ETF VOO와 비교해보도록 하겠습니다.
레버리지 상품은 일반적으로 횡보, 하락시 큰 손실을 입을 수 있는 상품이나, S&P500 지수나 나스닥 100 지수처럼 장기 우상향시 1배 레버리지보다 훨씬 높은 수익을 얻을 수 있습니다.
과연, S&P500 추종 3배 레버리지 UPRO 장기투자 수익률은 얼마일지 알아보겠습니다.
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목차
UPRO ETF
UPRO 개요
UPRO ETF의 정식명칭은 ProShares UltraPro S&P500 ETF로 ProShares 사에서 운용하는 S&P500 지수 추종 3배 레버리지 상품입니다.
운용수수료는 0.92%이며, 0.85%의 분기별 배당금을 지급하고 있습니다.
- ETF명: ProShares UltraPro S&P500 ETF(티커명: UPRO)
- 운용사: ProShares
- 추종지수: S&P500 지수(3배 레버리지)
- 상장일: 2009년 6월 23일
- 운용자산: 2.93 Billion Dollars
- 최근 1년 분배률(배당률): 0.85%, 분기별 지급
UPRO 주가 및 수익률
UPRO의 1주당 주가는 ’23년 12월 11일 기준 49.65달러입니다.
UPRO 1년 수익률은 Total Return(배당 재투자) 기준, +37.11%, 3년 수익률 +36.08%, 5년 수익률 +147.66%, 10년 수익률 588.62%로 모두 S&P500 지수 투자를 상회하는 결과를 보여주었습니다.
확실히, 방향성을 가지고 장기우상향하는 기초지수 기반 레버리지 상품은 높은 수익률을 보여주는 것 같습니다.
UPRO 분배금(배당금)
레버리지 상품인 UPRO의 분배금은 기대하지 않는 것이 좋을 듯 합니다.
’23년 역사적으로 가장 많으 분배금을 지급하고 있으나, 기복이 심하고 지급이 안된 적도 많이 있습니다.
배당이 지급된다면, 3/6/9/12월에 지급되며 배당락일은 넷째주 수요일입니다.
최근 1년 간 UPRO 지급 1주당 분배금은 총 0.4203 달러로, 현 주가 49.65 달러 기준 배당률은 0.85%입니다.
UPRO 장기투자 수익률(vs. SSO, SPY)
이 글의 주제인 UPRO 장기투자 수익률을 SSO(ProShares Ultra S&P500, S&P500 지수 2배 레버리지), SPY(SPDR S&P 500 ETF Trust, S&P500 지수 1배 추종)와 비교해보도록 하겠습니다.
백테스트는 11월 30일을 기준으로 3년, 5년, 10년 수익률을 비교하였습니다(위 UPRO 수익률은 12월 9일 기준으로 결과가 상이할 수 있습니다).
- 3년 수익률: UPRO +42.19%, SSO +41.82%, SPY +31.85%
- 5년 수익률: UPRO +110.11%, SSO +115.91%, SPY +80.11%
- 10년 수익률: UPRO +572.18%, SSO 412.56%, SPY +202.79%
3년, 5년 수익률은 UPRO와 SSO와 유사 수준이었지만, 10년 수익률은 UPRO 장기투자 수익률이 더 우수하였습니다.
향후, S&P500 지수의 지속적인 우상향을 믿으신다면, 레버리지 상품 투자도 나쁘지 않은 선택으로 보입니다.
출처: PORTFOLIO VISUALIZER
결론
이상으로, S&P500 지수 3배 레버리지 상품인 UPRO에 대해 알아보고, UPRO 장기투자 수익률을 SSO, SPY와 비교해보았습니다.
과거, 장기적으로 우상향한 S&P500 지수를 기반으로 하는 상품이다 보니, 레버리지 상품인 UPRO와 SSO의 수익률이 SPY보다 월등히 우수하였습니다.
앞으로 S&P500 지수의 지속적인 우상향을 믿으신다면, UPRO 장기투자 진행하는 것도 좋은 투자가 될 수 있을 것으로 보입니다. 감사합니다!