S&P500 레버리지 ETF 2배 3배 배당 장기투자 수익률 비교: SSO UPRO SPXL ETF

안녕하세요!

오늘은 S&P500 레버리지 ETF 3종을 비교 분석해보도록 하겠습니다.

미국에 상장된 주요 S&P500 레버리지 ETF에는 Proshares사의 SSO(2배), UPRO(3배), Direxion 사의 SPXL(3배) 이렇게 3종이 있습니다.

본 글에서는 각 S&P500 레버리지 ETF 배당, 장기투자 수익률 등에 대해 상세히 알아보고, S&P500 1배 ETF와 비교를 통해 장기투자에 적합할지 알아보도록 하겠습니다.

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S&P500 레버리지 ETF

SSO ETF

SSO ETF(ProShares Ultra S&P500 ETF)는 ProShares 사에서 운용하는 S&P500 지수 2배 레버리지 ETF입니다.

레버리지 ETF 특성상, 운용수수료는 0.89%로 높은편이며 운용자산은 4.48 Billion Dollars 수준입니다.

SSO 배당은 분기별 지급 중이며, 연 배당률은 1.05% 입니다.

상장일은 2006년 6월 19일로 상장한지 약 16년 정도 되었으며, 과거 수익률은 Total Return(배당 전액 재투자) 기준, 1년 -1.51%, 3년 +27.32%, 5년 +107.65%, 10년 205.36% 입니다.

ETF명: ProShares Ultra S&P500 ETF

티커명: SSO

추종 지수: S&P500 Index X2

운용수수료: 0.89%

운용자산: 4.48 Billion Dollars

연 배당률: 1.05%(분기별 지급, 신규 업데이트 SSO 배당 정보 링크)

상장일: 2006년 6월 19일

과거 수익률(Total Return): 1년 -1.51%, 3년 +21.11%, 5년 +194.08%, 10년 365.37%

출처: Seeking Alpha(SSO)

UPRO ETF

UPRO ETF(ProShares UltraPro S&P500 ETF)는 SSO와 동일한 운용사인 ProShares 에서 운용하는 S&P500 지수 3배 레버리지 ETF입니다.

운용수수료는 0.91%로 SSO 대비 소폭 높으며, 운용 자산은 3.58 Billion Dollars 수준입니다.

UPRO 배당은 분기별 지급 중이며, 연 배당률은 1.45% 입니다.

상장일은 2009년 6월 23일이, 과거 수익률은 Total Return(배당 전액 재투자) 기준, 1년 -9.35%, 3년 +6.84%, 5년 +270.30%, 10년 +445.54% 입니다.

ETF명: ProShares UltraPro S&P500 ETF

티커명: UPRO

추종 지수: S&P500 Index X3

운용수수료: 0.91%

운용자산: 3.58 Billion Dollars

연 배당률: 1.45%(분기별 지급, 신규 업데이트 UPRO 배당 정보 링크)

상장일: 2009년 6월 23일

과거 수익률(Total Return): 1년 -9.35%, 3년 +6.84%, 5년 +270.30%, 10년 +445.54%

출처: Seeking Alpha(UPRO)

SPXL ETF

SPXL ETF(Direxion Daily S&P500 Bull 3X Shares ETF)는 Direxion 사에서 운용하는 S&P500 지수 3배 레버리지 ETF입니다.

운용수수료는 0.87%로 UPRO 대비 소폭 낮으며, 운용 자산은 3.73 Billion Dollars 수준으로 UPRO 대비 높습니다.

SPXL 배당은 UPRO와 동일하게 분기별 지급 중이며, 연 배당률은 1.16% 입니다.

상장일은 2008년 11월 5일이며, 과거 수익률은 Total Return(배당 전액 재투자) 기준, 1년 -9.78%, 3년 +7.80%, 5년 +273.37%, 10년 +443.77% 입니다.

ETF명: Direxion Daily S&P500 Bull 3X Shares ETF

티커명: SPXL

추종 지수: S&P500 Index X3

운용수수료: 0.87%

운용자산: 3.73 Billion Dollars

연 배당률: 1.16%(분기별 지급, 신규 업데이트 SPXL 배당 정보 링크)

상장일: 2008년 11월 5일

과거 수익률(Total Return): 1년 -9.78%, 3년 +7.80%, 5년 +273.37%, 10년 +443.77%

출처 Seeking Alpha(SPXL)

S&P500 레버리지 ETF 비교

앞서 소개드린 S&P500 레버리지 ETF 3종과 S&P500 지수 1배 추종 ETF인 VOO 비교를 통해 S&P500 레버리지 ETF 에 대한 투자 가치가 있는지 분석해보겠습니다.

S&P500 1배 추종 ETF 3종(VOO, IVV, SPY) 분석글을 아래 링크 참고 부탁드립니다.

S&P500 1배 추종 ETF 3종 분석글 바로가기

S&P500 레버리지 ETF 3종 및 VOO ETF 비교 결과, 레버리지 ETF가 VOO 대비 운용수수료가 약 30배 정도 높음에도 불구하고, 5년 이상 장기투자 수익률에서는 압도적인 성과를 보여주었습니다.

S&P500 지수의 지속적인 우상향에 따라, 상승기에 적용된 큰 복리 효과에 따른 결과로 보입니다.

다만, 1년, 3년 수익률은 VOO 대비 저조하여, 단기적으로 횡보/하락시 큰 손실을 입을 수 있는 점 명심해야할 듯 합니다.

결론적으로, 지속적인 S&P500 지수의 우상향을 믿고, 단기적인 손실을 감당하실 수 있는 분들은 S&P500 레버리지 ETF에 투자하셔도 괜찮을 것으로 보입니다.

S&P500 레버리지 ETF 비교	VOO	SSO	UPRO	SPXL
운용사	Vanguard	ProShares	ProShares	Direxion
추종 지수	S&P500 지수	S&P500 지수 X2	S&P500 지수 X3	S&P500 지수 X3
운용수수료	0.03%	0.89%	0.91%	0.87%
운용 자산	1.32 T	4.48 B	3.58 B	3.73 B
상장일	2010. 9. 7.	2006. 6. 19.	2009. 6. 23.	2008. 11. 5.
배당률	1.42%	1.05%	1.45%	1.16%
배당주기	분기별	분기별	분기별	분기별
수익률(1년)	+4.4%	-1.5%	-9.4%	-9.8%
수익률(3년)	+27.0%	+21.1%	+6.8%	+7.8%
수익률(5년)	+107.1%	+194.1%	+270.3%	+273.4%
수익률(10년)	+204.0%	+365.4%	+445.5%	+443.8%

* 수익률은 배당 전체 재투자 방식인 Total Return 기준

결론

이상으로, S&P500 레버리지 ETF 3종 SSO, UPRO, SPXL 배당, 장기투자 수익률 등 비교 분석해보았습니다.

SSO는 S&P500 지수 2배 레버리지, UPRO, SPXL은 S&P500 지수 3배 레버리지 ETF입니다.

S&P500 지수 1배 추종 ETF인 VOO와 수익률 비교 결과, 1년/3년 수익률은 레버리지 ETF가 상대적 저조하였으나, 5년 이상 장기투자 수익률은 압도적으로 우세한 결과를 보였습니다.

단기적 하락, 또는 횡보시 큰 손실을 입을 수 있으나, S&P500 지수의 장기 우상향시 상승장에서의 높은 복리 효과로 장기 투자 수익률을 우수한 것으로 해석됩니다.

그렇기에, 단기적 손실을 감당 가능하고, S&P500 지수의 장기 우상향을 믿는다면 S&P500 레버리지 ETF에 투자해보는 것도 나쁘지 않은 투자법으로 보입니다.

감사합니다! 🙂