안녕하세요!
오늘은 미국 반도체 지수 추종 ETF인 SOXX SOXQ SMH 3종을 비교해보도록 하겠습니다.
SOXX SOXQ SMH는 미국 반도체 지수를 추종하는 대표적인 ETF로 브로드컴, 엔비디아, 퀄컴 등 미국 주요 반도체 기업에 분산투자할 수 있는 상품입니다.
본 글에서는 SOXX SOXQ SMH ETF의 수익률 배당 구성종목 등을 상세히 비교할 예정이오니, 반도체 지수 ETF 선택에 참고하시길 바랍니다.
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목차
SOXX SOXQ SMH 개요
먼저, SOXX SOXQ SMH ETF에 대한 정보를 기본 정보를 알아보겠습니다.
SOXX ETF
SOXX ETF의 정식 명칭은 iShares Semiconductor ETF로 iShares사에서 운용하는 반도체 지수 추종 ETF입니다.
SOXX 1주당 가격은 ’25년 12월 기준, 299.81 달러이며, 추종 지수는 NYSE(ICE) Semiconductor Index(2021년 6월 21일부터 변경, 이전에는 필라델피아 반도체 지수) 입니다.
SOXX 운용수수료는 0.34%, 운용 자산은 17.67 Billion Dollars 수준, 상장일은 2001년 7월 10일입니다.
- ETF명: iShares Semiconductor ETF(티커명: SOXX)
- 운용사: iShares
- 운용수수료: 0.34%
- 운용자산: 17.67 Billion Dollars
- 상장일: 2001년 7월 10일
SOXQ ETF
SOXQ ETF의 정식 명칭은 Invesco PHLX Semiconductor ETF로 Invesco사에서 운용하는 반도체 지수 추종 ETF입니다.
SOXQ 1주당 가격은 ’25년 12월 기준, 55.66 달러이며, 추종 지수는 Philadelphia Semiconductor Index입니다.
운용수수료는 0.19%로 SOXX 대비 저렴한 편이며, 운용 자산은 0.82 Billion Dollars 입니다.
상장일은 2021년 6월 9일로 약 4년의 짧은 역사를 가진 ETF입니다.
- ETF명: Invesco PHLX Semiconductor ETF(티커명: SOXQ)
- 운용사: Invesco(Invesco SOXQ ETF 홈페이지 바로가기)
- 추종지수: Philadelphia Semiconductor Index
- 운용수수료: 0.19%
- 운용자산: 0.82 Billion Dollars
- 상장일: 2021년 6월 9일
SMH ETF
SMH ETF의 정식 명칭은 VanEck Semiconductor ETF로 VanEck사에서 운용하는 반도체 지수 추종 ETF입니다.
SMH의 한 주당 가격은 ’25년 12월 기준, 356.23 달러이며, 추종 지수는 VanEck Semiconductor Index입니다.
운용수수료는 0.35%로 SOXQ 대비 비싼 편이며, 운용 자산은 39.13 Billion Dollar로 3종의 ETF 중 가장 높습니다.
상장일은 2011년 12월 20일로 약 14년 역사를 가진 ETF입니다.
- ETF명: VanEck Semiconductor ETF(티커명: VanEck)
- 운용사: VanEck(VanEck SMHETF 홈페이지 바로가기)
- 추종지수: VanEck Semiconductor Index
- 운용수수료: 0.35%
- 운용자산: 39.13 Billion Dollars
- 상장일: 2011년 12월 20일
SOXX SOXQ SMH 수익률 비교
반도체 추종 ETF 3종의 과거 수익률을 비교해보겠습니다.
배당금 전액 재투자하는 Total Return 기준, SOXX 수익률은 최근 1년 +42.4%, 3년 +157.4%, 5년 +150.2%, 10년 +1,025.3%입니다.
SOXQ 최근 1년 수익률은 +45.4%, 3년 +177.8%이며, 상장한지 5년이 넘지 않았기 때문에 5년 이상 수익률 기록은 없습니다.
SMH 최근 1년 수익률은 +49.8%, 3년 +250.0%, 5년 +239.4%, 10년 +1,404.9%입니다.
단순 과거 수익률만 비교해봤을 때는 SMH가 가장 압도적으로 우수하였으며, 그 뒤를 이어, SOXQ, SOXX 순으로 우수하였습니다.
| 수익률 (Total Return) | SOXX | SOXQ | SMH |
| 1년 | +42.4% | +45.4% | +49.8% |
| 3년 | +157.4% | +177.8% | +250.0% |
| 5년 | +150.2% | – | +239.4% |
| 10년 | +1,025.3% | – | +1,404.9% |
SOXX SOXQ SMH 배당금 배당일 비교
최근 1년 간 지급된 SOXX 배당금은 주당 1.72 달러로 현 주가 기준, 연 배당률은 0.57%이며, 최근 1년 배당성장률은 +19.09, 3년 배당성장률 평균은 +5.75%, 5년 평균 +10.93%, 10년 평균 +16.16%입니다.
최근 1년 간 지급된 SOXQ 배당금은 주당 0.29 달러로 현 주가 기준, 연 배당률은 0.51%이며, 최근 1년 배당성장률은 +4.62%, 최근 3년 배당성장률 평균은 -6.60%입니다.
SOXX와 SOXQ는 3/6/9/12월에 배당락일과 배당지급일이 위치, 분기별 연간 4회 배당금 지급합니다.
최근 1년 간 지급된 SMH 배당금은 1.07 달러로 현 주가 기준, 배당률은 0.30%이며, 최근 1년 배당성장률은 +2.74%, 3년 배당성장률 평균은 +10.84%, 5년 평균 +0.19%, 10년 평균 +12.99%입니다.
SMH는 매년 12월에 배당락일과 배당지급일이 있으며, 연간 1회 배당금 지급합니다.
- SOXX 배당률: 0.57%, 배당지급: 3/6/9/12월 분기별 지급, 10년 평균 배당 성장률: +16.16%
- SOXQ 배당률: 0.51%, 배당지급: 3/6/9/12월 분기별 지급
- SMH 배당률: 0.30%, 배당지급: 연 1회 지급(12월), 10년 평균 배당 성장률: +12.99%
출처: Seeking Alpha(SOXX Dividend History)
출처: Seeking Alpha(SOXQ Dividend History)
출처: Seeking Alpha(SMH Dividend History)
SOXX SOXQ SMH 구성종목 비교
SOXX, SOXQ, SMH의 구성종목 차이를 확인해보겠습니다.
SOXX는 34개 주식으로 이루어져 있으며, SOXX 상위 5개 구성종목은 엔비디아 8.02%, AMD 7.70%, 브로드컴 6.63%, MICRON 6.50%, Applied Material 5.87%입니다.
SOXX 전체 구성 종목은 아래 링크 참고 부탁드립니다.
SOXQ는 32개 종목으로 구성되어 있으며, SOXQ 상위 5개 구성종목은 엔비디아 9.91%, 브로드컴 9.10%, AMD 8.35%, MICRON 7.11%, 램리서치 5.48%입니다.
SOXX 대비 엔비디아와 브로드컴의 비중이 높으며, 반도체 장비 회사인 램리서치가 상위 구성 종목에 위치하고 있습니다.
SOXQ 전체 구성 종목은 아래 링크 참고 부탁드립니다.
SMH는 26개 종목으로 구성되어 있으며, SMH 상위 5개 구성종목은 엔비디아 16.90%, TSMC 9.41%, 브로드컴 7.68%, MICRON 6.88%, Applied Materials 6.01% 입니다.
SOXX와 SOXQ 대비 엔비디아, TSMC, 브로드컴의 비중이 매우 높다는 특징을 가집니다.
SMH 전체 구성종목은 아래 링크 참고 부탁드립니다.
SOXX SOXQ SMH 비교 요약
앞서 정리한 SOXX SOXQ SMH ETF 특징, 배당, 수익률, 구성종목 차이를 표로 요약해보겠습니다.
동일 기간(3년) 수익률 측면에서는 엔비디아 비중이 가장 높은 SMH ETF가 가장 우수하였으며, 그 뒤를 이어 SOXQ, SOXX 순으로 우수하였습니다.
운용수수료는 SOXQ가 가장 저렴하였으며, 운용 자산은 SMH가 가장 높았습니다.
배당률은 SOXX가 가장 우수하였으며, 배당 성장 측면에서는 SOXX가 가장 우수하였습니다.
| 비교 항목 | SOXX | SOXQ | SMH |
| 운용사 | iShares | Invesco | VanEck |
| 추종지수 | NYSE 반도체 지수 | PHLX 반도체 지수 | VanEck 반도체 지수 |
| 운용자산 | 17.67 B | 0.82 B | 39.13 B |
| 운용수수료 | 0.34% | 0.19% | 0.35% |
| 배당률 | 0.57% | 0.51% | 0.30% |
| 배당성장률 (최근 10년 평균) | +16.16% | – | +12.99% |
| 수익률 (최근 3년) | +157.4% | +177.8% | +239.4% |
| 보유 종목수 | 34 | 32 | 26 |
| 주요 구성종목 | 엔비디아 8.0% AMD 7.7% 브로드컴 6.6% | 엔비디아 9.9% 브로드컴 9.1% AMD 8.4% | 엔비디아 16.9% TSMC 9.4% 브로드컴 7.7% |
SMH 이기는 전략 소개
마지막으로, 3종의 ETF 중 가장 성과가 좋았던 SMH ETF를 활용, 더 높은 수익률을 달성하는 퀀트 투자 전략을 소개드리겠습니다.
해당 전략명은 ‘미국 반도체 레버리지 스위칭‘ 이며, 미국 반도체 지수 추세에 따라 1배(SMH ETF), 2배(USD ETF의 비중을 자동으로 조절하여, SMH 투자 대비 더 높은 수익률을 달성하는 전략입니다.
이동평균선, 볼린저밴드, 이격도, RS&MACD, 트레일링 스탑 등 주요 지표를 조합, 활용하여 비중을 늘릴 시점과 줄일 시점으로 자동으로 판단합니다.
해당 전략의 과거 5년 수익률은 +708.1%로, SMH 수익률 239.4% 대비 약 3배 수준의 수익률을 달성하였습니다.
해당 전략 투자는 퀀트 투자 전문 사이트 ‘퀀터스‘에서 진행하실 수 있으며, 진행 방법은 아래 포스팅 참고 부탁드립니다.
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결론
이상으로, 미국 반도체 지수 추종 ETF 3종 SOXX SOXQ SMH 수수료, 배당, 수익률 등 차이점에 대해 상세히 비교 분석해보았습니다.
SOXX는 NYSE 반도체지수, SOXQ는 PHLX 반도체지수, SMH는 VanEck는 VanEck 반도체지수를 추종, 3가지 모두 다른 지수를 추종하기 때문에, 구성 종목 및 비중에 큰 차이가 있었습니다.
이에 따라, 각 ETF들의 수익률, 배당률 등에서 차이가 발생하였으며, 엔비디아의 비중이 가장 높은 SMH가 운용수수료가 가장 높음에도 불구하고, 동일 기간 수익률이 가장 높았습니다.
결론적으로, 3종의 ETF 중 투자 선택시 선호하는 구성종목 및 비중에 따라 선택하시면 될 것으로 보입니다.
엔비디아, TSMC, 브로드컴 등 반도체 주도주에 집중 투자하고 싶다면 SMH를, 전반적으로 골고루 투자를 원하신다면 SOXX나 SOXQ를 선택하시면 됩니다.
추가로, SMH를 활용한 SMH 이기는 퀀트 전략도 추가로 소개드렸으니, 관심있으신 분들은 한번 도전해보시기를 추천드립니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다! 🙂
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