안녕하세요!
이번 글에서는 ICE 반도체 지수 3배 인버스 레버리지 상품인 SOXS 전망, 뜻, 배당금, 배당일 등 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다.
최근, 반도체 지수의 급격한 상승으로 조정을 예상하는 많은 투자자들이 인버스 상품에 관심을 가지기 시작했습니다.
특히 SOXS는 SOXL(ICE 반도체 지수 3배 정방향 레버리지)과 반대로 움직이는 상품으로 최근 서학 개미 순매수 상위권에 지속 머무를 만큼 인기가 높습니다.
과연, SOXS를 현 시점에서 투자하는 것이 적절할지 분석해보도록 하겠습니다.
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목차
SOXS 뜻(개요)
SOXS ETF의 공식 명칭은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares ETF로 Direxion에서 운용하는 반도체 3배 인버스 상품입니다.
운용수수료는 1.02%로 레버리지 상품답게 높은 편이며, 운용 자산은 983.22 Million Dollars 수준입니다.
작년 반도체 지수의 급격한 상승으로 인한 주가의 큰 폭 하락으로 현 주가 기준 최근 1년 배당률은 7.83%로 높게 책정되어 있습니다.
하지만, 배당을 불규칙하게 지급하는 레버리지 상품 특성상 큰 의미는 없어보입니다.
- ETF명: Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares ETF
- 운용사: Direxion
- 운용수수료: 1.02%
- 운용자산: 983.22 Million Dollars
- 최근 1년 배당률: 7.83%(분기 지급)
- 상장일: 2010년 3월 10일
SOXS 수익률(vs. SOXL)
SOXS를 과거에 투자했을 때의 수익률을 SOXL ETF(ICE 반도체 지수 정방향 3배 레버리지)와 비교해서 확인해보겠습니다.
SOXL ETF에 대해 알아보기(+ICE 반도체 지수란?)
다들 아시겠지만, 반도체지수는 과거 지속 우상향하였기 때문에 장기투자 수익률은 처참합니다.
5년 투자시 SOXS 수익률은 -99.96%로 그냥 돈이 사라진 반면, SOXL은 +383.13%로 돈복사가 됐습니다.
하지만, 단기적으로 반도체지수가 조정을 받을 때는 큰 수익을 얻을 수 있습니다.
’24년부터 반도체 지수가 조정을 받으면서 SOXS는 단 4영업일 만에 +12.75%라는 수익률을 거두었습니다.
향후에도 과거와 같이 반도체 관련 시장은 지속 성장할 것으로 예상되므로, 투자시 장기투자가 아닌 단기 조정시 투자하고 빠지는 스윙 전략을 취하는 것이 적합해 보입니다.
- 5일 수익률: +12.75%, SOXL: -12.10%
- 6개월 수익률: -31.46%, SOXL: +7.25%
- 1년 수익률: -81.26%, SOXL: +154.02%
- 5년 수익률: -99.96%, SOXL: +383.13%
SOXS 배당 정보
SOXS 배당금
최근 1년 지급된 SOXS 배당금은 주당 0.5364 달러로 현 주가 기준, 배당률은 7.83%입니다.
이렇게 높은 배당률은 최근 급격한 주가 하락 및 ’23년에 과거와 달리 4번의 배당금을 모두 지급했기 때문입니다.
상장 이래 약 13년 동안 15번밖에 배당금을 지급하지 않았으며, 모든 분기에 배당금을 지급한 해는 2018년과 2023년 뿐입니다.
매우 불규칙한 배당을 지급하고 있으므로, SOXS 배당금은 크게 기대하지 않는 것이 좋아보입니다.
SOXS 배당일(배당락일)
SOXS 배당일(배당락일)은 3/6/9/12월 넷째주 화~목요일 사이입니다.
2023년 SOXS 배당일은 3월 21일, 6월 21일, 9월 10일, 12월 21일이 배당락일이었습니다.
SOXS 배당일 상세히 알아보실려면 아래 링크 참조부탁드립니다.
SOXS 전망 분석
이 글의 주제인 SOXS의 전망에 대해 제 생각을 말씀드리겠습니다.
사실 미래는 아무도 알 수 없는 것이기 때문에, 주가를 정확히 전망을 하는 것은 무의미하다고 생각됩니다.
그렇기에, 어떤 요인에 의해 주가가 상승 또는 하락할 수 있을지 생각해보고 개인의 판단에 따라 투자를 결정하시는 것을 추천드립니다.
제가 생각하는 상승 하락 요인을 말씀드리오니, 투자에 참고하시기 바랍니다.
상승 요인
1) 미중 갈등 심화
SOXS의 주가 상승을 위해서는 반도체 기업들의 주가 하락이 필요합니다.
현재 반도체 시장에서 가장 큰 이슈 중 하나는 미중 갈등입니다.
미국과 중국의 반도체 기술 전쟁으로 인해 반도체 기업들의 수익성이 악화되고, 이에 따른 주가 하락이 이어집니다.
최근, 반도체 장비 업체인 ASML의 대중국 수출이 제한당하면서, 주가가 큰 폭 하락했고 이는 반도체 지수 하락으로 이어졌습니다.
2) 경기 침체
FOMC의 급격한 금리 인상으로 여전히 경기 침체에 대한 우려는 남아있습니다.
현재, 미국을 제외한 유럽, 중국 등 주요 국가들은 경기 침체 국면에 들어갔으며, 미국 또한 2024년 중 경기침체에 빠져들 우려가 있습니다.
세계적인 경기 침체 상황이 되면 반도체 기업들의 수익성은 악화되고 이에 따른 주가 상승을 기대할 수 있겠습니다.
3) 끈적한 인플레이션에 따른 고금리 장기화
최근 미국 반도체 업체를 포함한 기술주들의 상승은 12월 파월의 조기 금리인하 발언에 따른 금리인하 기대감에 의한 것이었습니다.
하지만, 인플레이션이 잡히지 않고 재점화되고, 미국 경제가 굳건한 모습을 지속 보여주면 고금리 장기화가 이어질 수 있고, 이에 따른 단기 조정을 받을 수 있겠습니다.
하락 요인
1) 골디락스 상황
SOXS 하락 요인으로는 상승 요인의 반대 상황인 골디락스가 오면 됩니다.
인플레이션이 완전히 잡히고, 경기 침체는 아니지만 미국 경제는 지속 악화되는 모습을 보여 예방적 차원에서 금리를 조기 인하하는 그림이 그려지면 반도체 지수를 포함한 미국 증시는 다시 큰 폭 상승할 것이며, SOXS는 하락할 것입니다.
2) 미중 관계 완화
미국은 내년 대선을 앞두고 있어, 바이든은 재선을 위해 부양책을 통한 돈풀기를 할 가능성이 높습니다.
돈풀기를 위해서는 국채 발행량을 늘려야하는데, 현재 미국 국채 큰 손인 중국이 지속 미국 국채를 매도하고 있습니다.
따라서, 대량의 국채를 매수해줄 곳이 필요한 미국은 중국과 반도체 기술 규제 건을 가지고 거래를 할 가능성도 있습니다.
이러한 미중 관계에서 반도체 관련 규제 완화가 일어난다면 SOXS는 하락하게 될 것입니다.
결론
이상으로, ICE 반도체 지수 3배 인버스 레버리지 ETF인 SOXS 전망, 뜻, 배당금, 배당일 등 정보에 대해 알아보았습니다.
과거, 반도체 지수의 지속적인 우상향으로 장기투자 수익률은 아주 저조하여 장기투자보다는 단기 조정 타이밍을 노리는 스윙 투자가 적합해 보입니다.
미래는 알수 없기에, 정확한 SOXS 전망은 불가능하지만, 제가 생각하는 상승 하락 요인에 대해 말씀드렸으니, 투자 판단에 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다!
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