안녕하세요!
오늘은 ICE 반도체 지수 추종 3배 레버리지 ETF인 SOXL 장기투자시 성과에 대해 알아보겠습니다.
SOXL은 ICE 반도체 지수 추종 1배 추종 ETF인 SOXX의 변동성의 3배를 보여주는 상품인데요.
레버리지 투자를 선호하는 한국 특성상 SOXX 대비 더 높은 인기를 보여주는 상품입니다.
이 글에서는 과연 SOXL 장기투자시 ICE 반도체 지수 1배 ETF인 SOXX나 대비 어떤 성과를 보여주는지 상세히 분석해보겠습니다!
목차
SOXL 소개
SOXL의 정식 명칭은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shared ETF 입니다.
말 그대로 Direxion 사에서 운용하는 반도체 3배 레버리지 ETF라는 뜻입니다.
운용 보수는 0.94%로 높은 편이고, 배당률은 연간 0.65%로 분기별 배당금을 지급하고 있습니다.
추종 지수는 ICE(Inter Continental Exchange) 반도체 지수입니다.
현재(’23년 11월 14일 기준) 1주당 주가는 20.02 달러입니다.
- ETF명: SOXL(Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shared ETF)
- 운용사: Direxion Funds
- 운용 수수료: 0.94%
- 배당률: 0.65% (분기별 배당)
- 운용 자산: 6.78 Billion Dollars
- 상장일: 2010년 3월 11일
ICE 반도체 지수란? (vs. 필라델피아 반도체지수)
SOXL, SOXX는 2021년 6월 이전에는 필라델피아 반도체 지수를 추종하였으나, 현재는 ICE 반도체 지수를 추종하고 있습니다.
- ICE 반도체 지수: 블랙락에서 2021년 만든 반도체 관련 지수, ICE(Inter Continental Exchange 사)에서 반도체로 분류한 종목 중 시가총액 상위 30개 투자
- 필라델피아 반도체 지수: ICB(산업을 구분하는데 표준이 되는 기준)에서 반도체로 분류한 종목 중 시가총액 상위 30개 투자
두 지수의 보유 종목을 살펴보면, 반도체 산업의 선별 조건이 달라, 하위 종목들의 구성이 일부 다릅니다.
하지만, 두 지수 모두 시가총액 가중 방식으로 종목을 구성하기 때문에 비중이 낮은 하위 종목의 영향이 낮아 두 지수는 거의 유사한 흐름의 주가를 보여줍니다.
만약, 기존의 필라델피아 반도체 지수를 투자하고 싶으시다면, SOXX 나 SOXL이 아닌, SOXQ ETF를 투자하시면 됩니다!
사실, 지수를 만드는 기관만 다르고 나머지는 모두 동일하기 때문에 어떤 지수를 투자해도 유사한 성과가 보일 것으로 예상됩니다.
SOXL 장기투자 수익률(vs. SOXX)
이 글의 주제인 SOXL 장기투자 수익률을 SOXX와 비교해보도록 하겠습니다.
단순 배당을 제외한 10년 SOXL 장기투자 수익률은 +1,982.08%, SOXX는 +591.80%입니다.
- 1년 수익률 비교: SOXL +56.77%, SOXX +30.99%
- 5년 수익률 비교: SOXL +213.01%, SOXX +203.63%
- 10년 수익률 비교: SOXL +1,982.08%, SOXX +591.80%
그래프상 SOXL 기준 전고점 대비 약 70% 감소한 주가 상황임에도 불구하고, 꾸준히 우상향하는 SOXX 대비 훨씬 더 우수한 성과를 보여주었습니다.
하락장에서의 버틸 수 있는 멘탈만 있고, 반도체 시장의 꾸준한 성장을 기대하신다면 저가 분할 매수 등의 방식으로 SOXL 장기투자해보시는 것이 SOXX 장기투자보다 더 좋은 성과의 투자 방안이 될 수 있을 것으로 보입니다.
SOXL 배당
SOXL은 3배 레버리지 상품임에도 불구하고 최근 1년 기준 0.65% 정도의 배당을 분기별 지급하고 있습니다.
과거 배당지급 내역을 살펴보고 향후, 배당성장 가능성이 있을지 확인해보겠습니다.
과거, SOXL의 배당지금 내역을 살펴보면, 변동성이 아주 높습니다.
아무래도 고성장의 반도체 기업에 투자하는 ETF라는 특성상 반도체 기업의 실적에 따라 배당 변동성이 높은 것으로 보입니다.
2017년 특별 배당 지급 외 2018년 이전 정기 배당은 없었으며, 코로나 시기에는 거의 배당을 지급하지 않았습니다.
향후에도, 반도체 기업 실적이 악화될시 배당 지급 가능성이 낮아질 것으로 예상되어, 배당금 지급에 대해 큰 기대를 하지 않는 것이 좋아보입니다.
결론
이상으로, SOXL에 대해 알아보고, SOXL 장기투자시의 성과를 SOXX와 비교해 보았습니다.
SOXL은 10년 장기투자시 약 1,980% 수익률로 현재 전고점 대비 약 70% 주가가 감소하여 있는 상황임에도 불구하고, SOXX 약 590% 수익률 대비 약 3배 수준의 높은 수익률을 보였습니다.
반도체 시장 투자시, 저점 진입 및 분할 매수 전략으로 진입한다면, SOXX를 모아가는 것보다 더 좋은 성과를 보일 수 있지 않을까 생각이 듭니다.
감사합니다!
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