안녕하세요!
오늘은 지난 테슬라 레버리지 ETF 소개에 이어 테슬라 인버스 ETF에 대해 정리해보도록 하겠습니다.
인버스 ETF는 다들 아시겠지만, 기초 자산 주가의 정반대로 움직이는 상품으로 테슬라의 주가 하락에 베팅하는 상품들입니다.
현 테슬라의 주가가 너무 고평가되어있다고 판단, 하락할 것이라고 생각하시는 분들은 이 글을 참고하셔서 투자를 진행하시면 될 듯 합니다!
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목차
1. 테슬라 개요
테슬라 관련 개요는 레버리지 ETF 포스팅시 작성하였기 때문에 간략히 요약만 하고 넘어가겠습니다.
상세 내용은 아래 링크 참고바랍니다.
- 기업명: 테슬라(티커명: TSLA)
- CEO: 일론 머스크
- 설립일: 2003년 7월 1일
- 사업분야: 전기차, 재생 에너지
- 매출액: 967억 7,300만 달러, 영업이익: 88억 9,100만 달러 (2023년 기준)
2. 테슬라 인버스 ETF(-1배, -2배, -3배)
이 글의 주제인 테슬라 인버스 ETF 종류 및 수익률, 특징에 대해 알아보겠습니다.
미국 상장 테슬라 인버스 ETF는 -1배 2종, -2배 1종으로 총 3종이며, -3배 인버스 상품은 레버리지 상품과 동일하게 영국 상장 상품입니다.
1) 테슬라 -1배 인버스: TSLS, TSLQ
테슬라 -1배 인버스 ETF는 TSLS, TSLQ 이렇게 두 종이 있습니다.
(1) TSLS
TSLS는 Direxion사에서 운용하는 테슬라 -1배 인버스 상품입니다.
- ETF명: Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares ETF(티커명: TSLS)
- 테슬라 주가 -1배 추종
- 운용수수료: 1.07%
- 운용자산: 65.53 Million Dollars
- 상장일: 2022년 8월 8일
- 최근 1년 배당률: 3.47%(분기 지급)
- 최근 1년 수익률(Total Return): -15.19%(테슬라 -0.19%)
(2) TSLQ
TSLQ는 AXS사에서 운용하는 테슬라 -1배 인버스 상품입니다.
- ETF명: AXS TSLA Bear Daily ETF(티커명: TSLQ)
- 테슬라 주가 -1배 추종
- 운용수수료: 1.15%
- 운용자산: 93.51 Million Dollars
- 상장일: 2022년 7월 13일
- 최근 1년 배당률: 10.24%(분기 지급)
- 최근 1년 수익률(Total Return): -14.86%(테슬라 -0.19%)
2) 테슬라 -2배 인버스: TSLZ
TSLZ는 T-Rex 사에서 운용하는 테슬라 -2배 인버스 상품입니다.
- ETF명: T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF(티커명: TSLZ)
- 테슬라 주가 -2배 추종
- 운용수수료: 1.05%
- 운용자산: 9.78 Million Dollars
- 상장일: 2023년 10월 19일
- 최근 1년 배당률: 7.33%(연간 지급)
- 상장 이후 수익률(Total Return): +19.23%(테슬라 -14.63%)
3) 테슬라 -3배 인버스: TS3S
TS3S은 Leverage Shares 사에서 운용하는 영국 시장 상장 테슬라 주가 3배 추종 레버리지 상품입니다.
해당 상품 또한 레버리지 3배 상품과 동일한 이유(높은 운용수수료/변동성, 낮은 투자 접근성)로 투자를 추천드리지 않습니다.
- ETF명: Leverage Shares -3x Short Tesla ETP Securities(티커명: TS3S)
- 테슬라 주가 -3배 추종
- 운용수수료: 4.78%
- 운용자산: 8.58 Million Dollars
- 상장일: 2021년 6월 16일
- 최근 1년 배당률: 배당 지급 없음
- 최근 1년 수익률(Total Return): -62.32%(테슬라 -0.19%)
4) 테슬라 인버스 ETF 요약
테슬라 인버스 ETF 4종을 요약하면 아래와 같습니다.
수익률은 가장 최근 상장된 TSLZ의 상장일(’23년 10월 19일) 기준으로 확인해보았습니다.
* 당 기간 테슬라 수익률은 -14.63%입니다.
’23년 10월 19일 이후 수익률은 테슬라의 주가 하락에 따라 모두 플러스 수익률을 나타냈습니다.
다만 높은 운용 수수료와 레버리지 ETF의 장기 투자 손실률(아래 링크 참조)에 따라 2배, 3배 ETF가 정확히 테슬라 손실률의 2배, 3배 수익률을 보이지는 못했습니다.
특히 -3배 ETF TS3S는 -2배 ETF TSLZ와 거의 유사한 수익률로 장기투자에는 적합하지 않은 모습을 보이므로, 단기적 접근을 추천드립니다.
| 항목 | TSLS | TSLQ | TSLZ | TS3S |
| 레버리지 배수 | -1배 | -1배 | -2배 | -3배 |
| 운용사 | Direxion | AXS | T-Rex | Leverage Shares |
| 운용수수료 | 1.07% | 1.15% | 1.05% | 4.78% |
| 운용자산 | 65.53 Million | 93.51 Million | 9.78 Million | 8.58 Million |
| 상장일 | ’22. 8. 8 | ’22. 7. 13 | ’23. 10. 19 | ’21. 6. 16 |
| 수익률 (’23. 10. 19~) | +13.33% | +13.44% | +19.23% | +20.30% |
3. 결론
이상으로, 테슬라 인버스 ETF 4종 종류, 수익률, 특징 등에 대해 알아보았습니다.
테슬라 -1배 인버스 ETF는 TSLS, TSLQ, -2배 인버스는 TSLZ, -3배 인버스에는 TS3S가 있습니다.
가장 최근 상장한 TSLZ 상장일(2023년 10월 19일) 이후 수익률 비교 결과, 해당 기간 테슬라 주가 하락에 따라 인버스 ETF는 모두 플러스 수익률을 기록했습니다.
다만, 2배, 3배 인버스 ETF는 높은 운용수수료와 레버리지 특성으로 테슬라 주가하락분의 2배, 3배 수익률에 미치지 못해, 단기적 투자 접근이 적합해 보입니다.
감사합니다. 항상 성투하시길 바랍니다! 🙂
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