안녕하세요!
오늘은 국내 증시 코스피 레버리지 ETF(2배, 3배)에 대해 상세히 알아보겠습니다.
최근, 코스피 지수의 급격한 상승세 따른 코스피 5,000 시대가 열렸습니다.
이에, 국내 증시 1순위에 코스피 레버리지 상품이 오를만큼 많은 불나방(?) 투자자들은 코스피 레버리지 투자에 나서고 있습니다.
국내 상장 코스피 레버리지는 삼성(KODEX), 미래에셋(TIGER), 한국(ACE) 자산운용사에서 2배 레버리지 상품을 운용 중이며, 3배 레버리지 상품은 없습니다.
코스피 레버리지 3배 ETF에 투자하실려면 미국 시장에 상장되어 있는 KORU ETF에 투자하시면 됩니다.
본 글에서는 국내 상장 코스피 레버리지 2배 ETF 3종, 미국 상장 코스피 레버리지 3배 ETF인 KORU ETF에 대해 비교 분석하여, 최적의 ETF를 추천드릴 예정입니다.
추가로, 이번 불장을 놓치신 분들을 위한 코스피 장기투자 전략인 ‘코스피200 레버리지 스위칭‘ 자동매매 전략도 소개드릴 예정이오니, 투자에 참고하시길 바랍니다.
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목차
1. 코스피 레버리지 ETF
먼저, 코스피 레버리지 ETF 각각에 대해 상세히 알아보겠습니다.
앞서 말씀드린 바와 같이, 국내 상장 코스피 레버리지 ETF들은 2배 레버리지 상품들로, KODEX, TIGER, ACE 레버리지 이렇게 총 3종이 있습니다.
국내에는 3배 레버리지가 아닌 2배 레버리지 ETF 상품만 있기에, 3배 레버리지로 투자하실려면 미국에 상장되어 있는 ‘KORU ETF’에 투자하셔야 합니다.
KORU ETF 외에도 영국 시장에 상장되어 있는 Leverage Shares사의 KOR3 ETF도 있지만 KORU 대비 높은 비용을 지불해야 하므로, KORU를 선택하시기를 추천드립니다.
1) KODEX 레버리지
‘KODEX 레버리지’ ETF는 삼성자산운용사가 운용 중인 코스피200 지수 추종 ETF입니다.
코스피200 지수는 한국 시장 상장 종목 중 시장 및 업종 대표성, 유동성을 감안하여 대표적인 한국 주식 200개 종목을 보유합니다.
KODEX 레버리지 ETF의 상장일은 2010년 2월 22일이며, 운용자산은 5조 815억원 수준입니다.
KODEX ETF 홈페이지에 명시된 KODEX 레버리지 ETF의 운용 수수료는 0.64%입니다.
하지만, 실제 운용 수수료는 보수율 0.64%에 기타비용 0.01%, 매매/중개 수수료율 0.4690%를 더해 총 1.119%로 매우 높은 수준입니다.
레버리지 상품에 투자시에는 높은 운용수수료, 변동성 끌림, 레버리지 비용 등 추가적인 비용이 지속 발생(주가에 자동 반영)되므로, 단기적인 투자로 접근하시기를 추천드립니다.
* 국내 상장 ETF의 실제 운용 수수료 보는법은 아래 링크 참고 부탁드립니다.
KODEX 레버리지 ETF는 ‘분배금 미지급 후 자동 재투자’ 상품으로 별도 지급되는 분배금은 없습니다.
KODEX 레버리지 ETF 최근 수익률(기준 가격 기준)은 최근 1개월 +40.21%, 6개월 +229.58%, 1년 +434.76%, 3년 +444.36%로 최근 코스피의 급격한 상승에 따라 매우 우수한 성과를 보이고 있습니다.
- ETF명: KODEX 레버리지
- 운용사: 삼성자산운용
- 추종 지수: KOSPI 200 지수
- 운용자산(순자산): 5조 815억원
- 운용보수: 1.1119%(홈페이지 명시: 0.64%)
- 분배율(배당률): 분배금 지급 없음(분배금 미지급 후 자동 재투자)
- 상장일: 2010년 2월 22일
- 수익률(Total Return): 1개월 +40.21%, 6개월 +229.58%, 1년 +434.76%, 3년 +444.36%
2) TIGER 레버리지
‘TIGER 레버리지’ ETF는 미래에셋자산운용사가 운용하는 KOSPI 200 지수 2배 레버리지 상품입니다.
TIGER 레버리지 ETF의 상장일은 2010년 4월 9일이며, 운용자산은 3,275억원 수준입니다.
홈페이지 명시 TIGER 레버리지 ETF의 운용수수료는 0.022%로 매우 낮아보이지만, 실제 운용보수는 보수율 0.0.22%에 기타비용 0.02%, 매매/중개 수수료율 0.6189%를 더해 총 0.6609%입니다.
KODEX 대비해서는 상대적 낮은 운용수수료 수준으로 보입니다.
TIGER 레버리지는 별도 분배금 지급이 없으며, 배당 자동 재투자 명시도 없어 자동 재투자 유무는 불명확합니다.
TIGER 레버리지 ETF의 최근 수익률은 최근 1개월 +41.05%, 6개월 +233.46%, 1년 +443.56%, 3년 +460.21% 입니다.
- ETF명: TIGER 레버리지
- 운용사: 미래에셋자산운용
- 추종 지수: 코스피200 지수 X2
- 운용자산(순자산): 3,275억원
- 운용보수: 0.6609%
- 분배율(배당률): 분배금 지급 없음
- 상장일: 2010년 4월 9일
- 수익률(Total Return): 최근 1개월 +41.05%, 6개월 +233.46%, 1년 +443.56%, 3년 +460.21%
3) ACE 레버리지
ACE 레버리지 ETF는 한국자산운용사가 운용하는 코스피200 지수 추종 2배 레버리지 ETF입니다.
상장일은 2012년 1월 27일로 3종의 국내 코스피 레버리지 ETF 중 가장 최신 상장되었으며, 운용자산은 412억원 수준입니다.
홈페이지 명시 ACE 레버리지 ETF의 운용수수료는 0.30%이며, 실제 운용 수수료는 보수율 0.30%에 기타비용 0.04%, 매매/중개 수수료율 0.1740%를 더해 총 0.5140%으로 3종의 국내 코스피 레버리지 ETF 중 가장 저렴합니다.
ACE 레버리지 ETF는 KODEX 레버리지와 마찬가지로, ‘배당금 미지급 후 재투자’ 상품으로 별도 배당금 지급은 없습니다.
ACE 레버리지 최 수익률은 최근 1개월 +44.42%, 6개월 +240.69%, 1년 +453.68%, 3년 +455.89%입니다.
- ETF명: ACE 레버리지
- 운용사: 한국자산운용
- 추종 지수: 코스피200 X2
- 운용자산(순자산): 412억원
- 운용보수: 0.5140%
- 분배율(배당률): 분배금 지급 없음(미지급 후 자동 재투자)
- 상장일: 2012년 1월 27일
- 수익률(Total Return): 최근 1개월 +44.42%, 6개월 +240.69%, 1년 +453.68%, 3년 +455.89%
4) KORU ETF
‘KORU ETF’의 정식 명칭은 Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares ETF로 이름 그대로 Direxion 사에서 운용하는 한국증시 코스피 레버리지 3배 상품입니다.
KORU의 추종 지수는 ‘MSCI Korea 25/50 Index’로 해당 지수의 수익률의 3배를 추종합니다.
MSCI Korea 25/50 Index의 보유 종목은 해당 지수 1배 추종 상품인 EWY ETF의 보유 종목을 확인하시면 됩니다.
한국의 대표적인 기업인 삼성전자, SK하이닉스, KB증권, 한화에어로그페이스, 네이버, 현대자동차 등을 포함하고 있으며, 더 상세한 보유 종목은 아래 링크 참고 부탁드립니다.
KORU의 운용수수료는 1.32%, 운용 자산은 594.39 Million 달러 수준입니다.
상장일은 2013년 4월 10일이며, 연 배당률은 0.39% 수준이나 레버리지 ETF 특성상 배당 지급이 규칙적이지는 않습니다.
최근 수익률은 배당금 전액 재투자(Total Return) 기준, 최근 1개월 1개월 +85.37%, 6개월 +411.82%, 1년 +903.91%, 3년 387.16% 입니다.
2배 레버리지 ETF 대비 더높은 부가 비용(변동성 끌림, 레버리지 비용 등) 발생으로, 3년 이상 장기 수익률이 상대적 저조함을 확인할 수 있습니다.
- ETF명: Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares ETF(티커명: KORU)
- 운용사: Direxion
- 추종 지수: MSCI Korea 25/50 Index X3
- 운용자산(순자산): 594.39 Million Dollars
- 운용보수: 1.32%
- 분배율(배당률): 0.39%
- 상장일: 2013년 4월 10일
- 수익률(Total Return): 최근 1개월 +85.37%, 6개월 +411.82%, 1년 +903.91%, 3년 387.16%
2. 코스피 레버리지 2배 3배 ETF 비교 추천
앞서 소개드린 코스피 ETF 4종을 비교 요약해보고, 동일 레버리지 ETF 중 가장 우수한 ETF를 추천드리도록 하겠습니다.
국내 코스피 2배 레버리지 ETF 3종 비교 결과, 운용자산은 KODEX 레버리지 ETF가 압도적으로 높았으며, 그 뒤를 이어 TIGER, ACE 순이었습니다.
운용수수료는 ACE 레버리지 ETF가 가장 저렴하였으며, 그 뒤를 이어, TIGER, KODEX 레버리지 ETF 순으로 저렴하였습니다.
전반적인 수익률 또한, 운용수수료가 저렴한 순으로 ACE > TIGER > KODEX 순으로 우수하여, 3가지 상품 중에서 선택하신다면 ACE 레버리지 ETF에 투자하시는 것을 추천드립니다.
본 글에서 유일하게 소개된 코스피 레버리지 3배 ETF인 KORU는 미국 증시에 상장되어 있으며, 3배 레버리지 상품답게 단기 수익률이 2배 레버리지 상품 대비 매우 우수하였습니다.
다만, 장기 투자시에는 매우 높은 운용수수료 및 레버리지 비용으로 상대적 저조한 수익률을 보였으며, 달러 표시 자산이기에 환율에 영향을 받을 수 있다는 점도 염두에 두셔야 할 것 같습니다(환율 상승시 손실).
| 비교 항목 | KODEX 레버리지 | TIGER 레버리지 | ACE 레버리지 | KORU |
| 운용사 | 삼성 | 미래에셋 | 한국 | Direxion |
| 추종지수 | 코스피200 | 코스피200 | 코스피200 | MSCI Korea 25/50 Index |
| 레버리지 | X2 | X2 | X2 | X3 |
| 상장일 | 2010. 2. 22. | 2010. 4. 9. | 2012. 1. 27. | 2013. 4. 10. |
| 운용수수료(%) | 1.1119 | 0.6609 | 0.5140 | 1.3200 |
| 운용자산 (천억원) | 50.8 | 3.3 | 0.4 | 8.6 |
| 연 배당률(%) | X | X | X | 0.39 |
| 최근 1개월 수익률(%) | +40.2 | +41.1 | +44.4 | +85.4 |
| 최근 6개월 수익률(%) | +229.6 | +233.5 | +240.7 | +411.8 |
| 최근 1년 수익률(%) | +434.8 | +443.6 | +453.7 | +903.9 |
| 최근 3년 수익률(%) | +444.4 | +460.2 | +455.9 | +387.2 |
3. 코스피200 레버리지 스위칭 전략
마지막으로, 제가 앰버서더로 활동하고 있는 퀀터스에서 제공하는 ‘코스피200 레버리지 스위칭 전략에 대해 소개드리겠습니다.
아마 해당 전략은 저처럼 ‘코스피 탈출은 지능순’ 이라고 굳게 믿고 있다가, 이번 코스피 불장에 공격적으로 탑승하시지 못한 많은 개미 분들께 유용한 전략이 될 듯 합니다.
‘코스피200 레버리지 스위칭 전략’은 주식 자동매매 전략으로 평시에는 일반 코스피200 ETF에 투자를 진행하다가 코스피의 상승 신호를 감지하면 자동으로 코스피200 2배 레버리지 투자로 전환하는 전략입니다.
쉽게 말해, 다양한 지표로 판단되는 상승 타이밍에 자동으로 레버리지 투자를 진행하여 수익률을 극대화하는 전략입니다.
- 코스피200 레버리지 스위칭 전략 활용 지표: 이동평균선, 볼린저밴드, 이격도, RSI&MACD, 트레일링 스탑
가장 중요한 해당 전략의 과거 수익률을 살펴보겠습니다.
해당 전략의 최근 1년 수익률은 +257.2%, 3년 +262.5%, 5년 +111.25%, 15년 +449.31%로 동기간 KOSPI200 투자 수익률(1년 +141.05%, 3년 +141.59%, 5년 +75.20%, 15년 +284.64%) 대비 전반적으로 우수하였습니다.
해당 전략은 높은 위험성을 갖는 레버리지 투자는 싫은데 일반 코스피 투자보다 더 높은 성과를 내고 싶은신 분들, 뉴스나 테마에 휘둘리지 않고 코스피 장기 투자를 해보고 싶으신 분들에게 강력 추천드리는 전략입니다.
해당 전략은 모바일 ‘퀀터스’ App을 다운 및 가입 후, 하단 전략 메뉴를 선택하시면 확인 가능합십니다.
추가로, 이용권 구매시 추천인 코드에 ‘SIMPLE’을 입력하시면 사용권 연장 혜택(1년권 구매시 1개월 연장)을 받을 수 있으시니, 꼭 입력하셔서 혜택 받으시길 바랍니다.
4. 결론
이상으로, 코스피 레버리지 ETF 2배 3배 상품 3종에 대해 상세히 알아보았습니다.
코스피 레버리지 2배 ETF는 국내 상장되어 있는 KODEX, TIGER, ACE 레버리지 ETF가 있으며, 코스피 레버리지 3배 ETF 는 미국에 상장되어 있는 KORU ETF가 있습니다.
국내 코스피 레버리지 2배 ETF 비교 분석 결과, ACE 레버리지 ETF가 운용수수료가 가장 저렴하여 전반적 수익률이 우수, 3가지 ETF 중 가장 우수한 ETF로 선정하였습니다.
코스피 레버리지 3배 상품이 KORU는 최근 코스피의 큰 폭 상승에 따라 단기 수익률은 매우 우수하였으나, 높은 비용 및 환노출에 영향에 따라 장기 수익률은 저조하였기에, 단기 투자로 접근하시기를 추천드립니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다! 🙂
국내 금 ETF 종목 비교 추천: ACE KRX금현물, TIGER, KODEX 골드선물(H) 3종
애플 레버리지 ETF 2배 3배: AAPU, AAPB, AAP3 ETF 3종 비교