애플 인버스 ETF 2배 3배: 애플 주가 하락에 베팅하는 AAPD, 3SAP(3SWP) ETF

안녕하세요!

오늘은 애플 인버스 ETF인 AAPD, 3SAP에 대해 상세히 알아보겠습니다.

애플은 잘 아시겠지만 아이폰, 아이패드 등 스마트 하드웨어 기기 사업을 영위하는 기업으로, 마이크로소프트, 엔비디아와 함께 시가총액 1위 자리를 경쟁하는 미국 대표 테크 기업입니다.

하지만, 애플은 중국에 대한 매출 비중이 높은 기업으로, 최근 트럼프의 공격적인 대중국 관세 정책으로 주가는 큰 폭 하락, 전고점을 회복하지 못 하고 있는 상황입니다.

이에, 국내 많은 투자자 분들께서 추가적인 애플의 하락 베팅을 생각하실 수 있으실 것 같아, 애플 주가가 하락시 수익이 발생하는 애플 인버스 ETF 2종에 대해 소개드리고자 합니다.

애플 인버스 ETF

애플 인버스 ETF는 AAPD(Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares ETF), 3SAP(GraniteShares 3x Short Apple Daily ETP) 이렇게 2종이 있습니다.

AAPD는 인버스 1배 ETF, 3SAP는 인버스 3배 ETF이며, 애플 인버스 2배 ETF는 현시점에는 없는 것으로 확인됩니다.

AAPD는 뉴욕 증권거래소(미국)에 상장되어 있어, 모든 증권사에서 투자가 가능하나, 3SAP는 런던증권거래소(영국)에 상장된 상품으로 일부 거래소에서만 투자가 가능합니다.

3SAP 투자 가능 국내 증권사는 삼성증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권이 있으며, 3SAE/3SAP/3SWP 3가지 티커명 중 하나로 검색하시면 확인 가능합니다.

참고로 3SAE(유로화)/3SAP(달러)/3SWP(파운드)는 기반 화폐(Base Currency)만 다르고, 3SAP와 동일한 애플 인버스 3배 ETF 상품입니다.

런던증권거래소 투자시 수수료는 국내나 미국 투자시와 상이하므로, 아래 표를 참고 부탁드립니다.

출처: 머니투데이

1) AAPD ETF

첫번째 소개드릴 애플 인버스 ETF는 -1배 인버스 상품인 ‘AAPD’입니다.

AAPD ETF의 정식 명칭은 ‘Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares ETF’ 로 Direxion 사에서 운용 중인 애플 주가 수익률을 1일 단위로 -1배 인버스 추종하는 ETF 상품입니다.

AAPD의 운용 자산은 41.40 Million Dollars 이며, 운용수수료는 1.00% 로 꽤 높은 편입니다.

최근 1년 간 지급된 AAPD 배당금은 0.64달러로 현 주가 기준 연 배당률은 3.54% 입니다.

AAPD의 최근 수익률은 배당금을 전액 재투자하는 Total Return 기준 1개월 -1.21%, 6개월 +15.57%, 1년 -6.14% 입니다.

최근, 트럼플 관세의 날, 애플 주가가 큰 폭 하락한 후 소폭 하락하는 과정에서 1개월 수익률이 우수하게 나타난 것으로 보입니다.

참고로, 인버스 상품은 옵션(콜옵션 매도, 풋옵션 매수 등)을 활용한 투자를 하기에, 숨겨진 비용(주가에 자동 반영), 높은 운용 수수료가 발생하므로 장기 투자에는 적합하지 않음을 말씀드립니다.

콜옵션, 풋옵션에 대해 궁금하시다면 아래 글을 참고 부탁드립니다.

• ETF명: Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares ETF

• 티커명: AAPD

• 운용사: Direxion

• 추종 지수: Apple 주가 수익률 -X1

• 운용 자산: 41.40 Million dollars

• 운용수수료: 1.00%

• 상장일: 2022. 8. 8.

• 연 배당률: 3.54%

• 수익률(Total Return): 1개월 -1.21%, 6개월 +15.57%, 1년 -6.14%

출처: Seeking Alpha(AAPD)

2) 3SAP(3SAE, 3SWP) ETF

다음으로, 소개드릴 ETF는 애플 인버스 3배 상품인 3SAP(3SAE, 3SWP)입니다.

앞서 말씀드린바와 같이 3SAP, 3SAE, 3SWP는 거래 통화만 다르고, 동일하게 애플 인버스 3배 추종 상품입니다.

3SAP ETF의 정식 명칭은 ‘GraniteShares 3x Short Apple Daily ETP’ 로 GraniteShares 사에서 운용 중인 애플 주가 수익률 -3배 추종 인버스 ETF입니다.

3SAP의 상품명 끝에 ETP(Exchange Trade Product)라고 되어 있지만, ETP는 ETF를 포함하는 큰 의미의 단어로 일반 ETF로 보셔도 무방합니다.

ETP, ETF, ETN 등 용어에 대해 궁금하시다면 아래 포스팅 참고 부탁드립니다.

3SAP의 운용 자산은 1.6 Million Dollars 이며, 운용수수료는 3.49%(1일 운용수수료 0.00956% 명시)로 매우 높은 수준입니다.

3SAP는 배당금을 지급하고 있지않고, 자동으로 전액 재투자하는 상품입니다.

3SAP의 최근 수익률은 1개월 -6.01%, 6개월 +11.96%, 1년 -47.13% 입니다.

• ETF명: GraniteShares 3x Short Apple Daily ETP

• 티커명: 3SAP(3SAE, 3SWP)

• 운용사: GraniteShares

• 추종 지수: Apple 주가 수익률 -X3

• 운용 자산: 1.6 Million dollars

• 운용수수료: 3.49%

• 상장일: 2020. 6. 29.

• 연 배당률: 배당 지급 없음(배당 자동 재투자)

• 수익률(Total Return): 1개월 -6.01%, 6개월 +11.96%, 1년 -47.13%

출처: GraniteShares

결론 및 요약

이상으로, 애플 인버스 ETF AAPU, 3SAP(3SAE, 3SWP)에 대해 상세히 알아보았습니다.

AAPD는 애플 주가 인버스 1배 ETF, 3SAP는 애플 주가 3배 인버스 추종 ETF이며, 애플 인버스 2배 상품은 현재 없는 것으로 확인되었습니다.

AAPD는 뉴욕 증권거래소 상장 상품이며, 3SAP는 런던 증권거래소 상장 상품으로, 삼성증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권에서만 투자가 가능합니다.

두가지 상품을 비교해보면, 3SAP가 3배 인버스 상품임에도 불구하고, 1년 이내 전기간 AAPD 대비 수익률이 저조하였습니다.

3SAP의 매우 높은 운용수수료와 옵션 비용이 소요되기 때문으로 추정되며, 추가적으로 런던 거래소 투자시 발생되는 비용을 생각한다면 투자에 큰 메리트가 없을 것으로 판단됩니다.

이와 같이 인버스 상품들은 투자시 많은 추가 비용이 발생할 수 있으므로 장기 투자에 적합하지 않음을 말씀드리며, 단기적으로 애플의 주가 하락에 베팅하고자 하실때만 투자하시기를 추천드립니다.

감사합니다! 🙂

* 수익률은 배당 전체 재투자 방식인 Total Return 기준

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