애플 레버리지 ETF 2배 3배: AAPU, AAPB, AAP3 ETF 3종 비교

안녕하세요!

오늘은 애플 레버리지 ETF 3종 AAPU, AAPB, AAP3에 대해 상세히 알아보겠습니다.

애플은 아이폰, 아이패드, 애플워치 등 하드웨어 사업을 영위하는 기업으로, 전세계 시가총액 1위에 위치하고 있습니다.

애플의 최근 10년 수익률은 500% 이상으로, 주가가 꾸준히 상승해온 대표적인 기업 중 하나입니다.

다들 잘 아시겠지만, 레버리지 ETF는 꾸준한 우상향시 복리 효과로 수익률이 극대화되기에 향후 애플의 지속적인 우상향을 믿으신다면 레버리지 투자도 좋은 투자 선택지가 될 수 있을 것 같습니다.

본 글에서는 애플 레버리지 ETF 3종 특징, 수익률, 수수료 등에 대해 상세히 알아볼 예정이오니, 투자에 참고하시길 바랍니다.

애플 레버리지 ETF

애플 레버리지 ETF에는 대표적으로 AAPU(Direxion Daily AAPL Bull 2x Shares), AAPB(GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF), AAP3(Leverage Shares 3X Apple ETP) 이렇게 3종이 있습니다.

ETF명에서도 눈치채셨겠지만, AAPU, AAPB는 2배 레버리지, AAP3는 3배 레버리지 ETF입니다.

AAPU, AAPB는 미국 뉴욕 증권 거래소에 상장되어 있으며, AAP3는 영국 런던 증권 거래소에 상장되어 있습니다.

영국 런던 증권 거래소에는 3AAP, 3APE라는 다른 티커명으로 애플 레버리지 3배 ETF들이 있으나, AAP3와 Trading Currency(거래 통화)만 다른 상품들입니다(AAP3는 달러, 3AAP는 파운드, 3APE는 유로화).

AAP3를 투자하기 위해서는 유럽 주식 시장 투자 가능 증권사를 활용해야 하며, 국내 증권사 중 유럽 주식 시장 투자 가능 증권사는 삼성증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권이 있습니다.

각 증권사별 거래수수료, 거래비용은 아래 표를 참고 부탁드립니다.

출처: 머니투데이

애플 레버리지 2배 ETF

먼저, 애플 레버리지 2배 ETF인 AAPU, AAPB에 대해 상세히 알아보겠습니다.

AAPU는 Direxion 사, AAPB는 GraniteShares 사에서 운용 중인 ETF로 동일하게 애플 주가를 2배 레버리지 추종하나, 운용사가 다르기에 수익률, 배당, 수수료 등에서 차이가 있습니다.

1) AAPU ETF

AAPU ETF의 정식 명칭은 ‘Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares ETF’ 로 Direxion 사에서 운용 중인 애플 주가 수익률을 1일 단위로 2배 레버리지 추종 ETF 상품입니다.

운용 자산은 200.09 Million Dollars 이며, 운용수수료는 0.97% 입니다.

최근 1년 간 지급된 AAPU 배당금은 5.65달러로 배당률은 26.51% 입니다.

다만, 이렇게 높은 배당률은 2024년 12월 에 지급된 특별 배당금에 의한 것으로, 향후 이렇게 높은 배당률이 유지될 가능성은 희박할 것으로 보입니다.

AAPU의 최근 수익률은 배당금을 전액 재투자하는 Total Return 기준 1개월 -12.30%, 6개월 -37.08%, 1년 -10.04% 입니다.

참고로, AAPU는 2023년까지 1.5배 애플 레버리지 상품으로 운용되다가, 2024년에 2배 상품으로 변경되었기에, 최근 1년 수익률 정도가 유의미한 data로 보시는게 맞을 것으로 판단됩니다.

• ETF명: Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares ETF

• 티커명: AAPU

• 운용사: Direxion

• 추종 지수: Apple 주가 수익률 X2

• 운용 자산: 200.09 Million dollars

• 운용수수료: 0.97%

• 상장일: 2022. 8. 8.

• 연 배당률: 26.51%

• 수익률(Total Return): 1개월 -12.30%, 6개월 -37.08%, 1년 -10.04%

출처: Seeking Alpha(AAPU)

2) AAPB ETF

AAPB ETF의 정식 명칭은 ‘GraniteShares 2X Long AAPL Daily ETF’ 로 GraniteShares 사에서 운용 중인 애플 주가 수익률 2배 레버리지 추종 ETF 상품입니다.

운용 자산은 24.42 Million Dollars로 AAPU의 10% 수준이며, 운용수수료는 1.15% 로 AAPU 대비 소폭 높습니다.

AAPB는 배당을 지급하지 않으며, 최근 수익률은 1개월 -12.12%, 6개월 -36.24%, 1년 -8.49% 입니다.

AAPU의 Total Return 수익률이 AAPB 수익률과 유사한 것으로 보아 AAPB는 배당금을 자동 전액 재투자하는 것으로 추정됩니다.

• ETF명: GraniteShares 2X Long AAPL Daily ETF

• 티커명: AAPB

• 운용사: GraniteShares

• 추종 지수: Apple 주가 수익률 X2

• 운용 자산: 24.42 Million dollars

• 운용수수료: 1.15%

• 상장일: 2022. 8. 8.

• 연 배당률: 배당 지급 없음

• 수익률(Total Return): 1개월 -12.12%, 6개월 -36.24%, 1년 -8.49%

출처: Seeking Alpha(AAPB)

애플 레버리지 3배 ETF

다음으로, 애플 레버리지 3배 ETF인 AAP3에 대해 알아보겠습니다.

1) AAP3 ETF

AAP3 ETF의 정식 명칭은 ‘Leverage Shares 3X Apple ETP’ 로 Leverage Shares 라는 영국 자산운용사에서 운용 중인 애플 주가 수익률 3배 레버리지 추종 ETF입니다.

상품명에 ETP(Exchange Trade Product)라고 되어 있지만, ETP는 ETF를 포함하는 큰 의미의 단어로 일반 ETF로 보셔도 무방합니다.

ETP, ETF, ETN 등 용어에 대해 궁금하시다면 아래 포스팅 참고 부탁드립니다.

AAP3의 운용 자산은 4.4 Million Dollars 이며, 운용수수료는 0.75% 로 앞서 소개드린 2종의 2배 레버리지 상품 대비해서는 저렴한 편입니다.

AAP3는 배당금을 지급하고 있지않고, 자동으로 전액 재투자하는 상품입니다.

AAP3의 최근 수익률은 1개월 -20.76%, 6개월 -56.8%, 1년 -47.66% 입니다.

• ETF명: Leverage Shares 3X Apple ETP

• 티커명: AAP3

• 운용사: Leverage Shares

• 추종 지수: Apple 주가 수익률 X3

• 운용 자산: 4.4 Million dollars

• 운용수수료: 0.75%

• 상장일: 2020. 6. 4.

• 연 배당률: 배당 지급 없음(배당 자동 재투자)

• 수익률(Total Return): 1개월 -20.76%, 6개월 -56.8%, 1년 -47.66%

출처: Leverage Shares

결론 및 요약

이상으로, 애플 레버리지 ETF 3종 AAPU, AAPB, AAP3에 대해 상세히 알아보았습니다.

AAPU, AAPB는 애플 레버리지 2배 추종 ETF, AAP3는 3배 추종 ETF이며, AAP3는 뉴욕 증권거래소가 아닌 런던 증권거래소 상장 상품으로 유럽 증시 투자 가능 증권사를 활용하셔야 합니다.

애플 레버리지 ETF 3종 비교 요약해보면, 운용수수료는 AAP3가 0.75%로 가장 저렴하였으며, 운용 자산은 AAPU ETF가 가장 높았습니다.

배당은 AAPU ETF만 지급 중이나, AAPB와 Total Return 수익률이 큰 차이가 나지 않는 것으로 보아 AAPB 또한 자동 배당 재투자를 하고 있는 것으로 추정됩니다.

최근 성과(수익률)만 봤을 때는 동일 기간 AAPB가 AAPU 대비 우수하였기에, AAPU보다는 AAPB 투자를 추천드릴 수 있을 듯 합니다.

AAP3는 최근 애플 주가 하락에 따라 동일 기간 큰 손실률을 기록하였기에, 투자를 고려하신다면 진입 시기를 잘 판단하시길 바랍니다.

감사합니다! 🙂

* 수익률은 배당 전체 재투자 방식인 Total Return 기준

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