미국 금 ETF, GLD, GLDM, IAU, IAUM, SGOL

미국 금 ETF 5종 비교: GLD, GLDM, IAU, IAUM, SGOL ETF 배당금, 수익률, 수수료 총 정리

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안녕하세요!

오늘은 지난번 금 투자법 소개에 이어, 대표적인 미국 금 ETF 5종을 비교해보고자 합니다.

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GLD ETF, IAU ETF, SGOL ETF는 운용자산 규모가 가장 높은 대표적인 미국 금 ETF이며, GLDM와 IAUM은 각 GLD와 IAU의 미니 버전입니다.

본 글에서는 미국 금 ETF 5종의 수익률, 배당, 수수료 등 특징을 상세히 비교 요약 정리해드릴 예정이오니, 미국 금 ETF에 관심있으시 투자자 분들께서는 투자에 참고하시길 바랍니다.

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1. 미국 금 ETF 개요

1) GLD ETF

GLD의 정식 명칭은 SPDR Gold Shares ETF로 SPDR State Street Global Advisors 사에서 운용하는 금 현물 ETF입니다.

GLD는 금 현물 가격을 추종하며, 추종 지수는 LBMA Gold Price PM 입니다.

GLD 운용 수수료는 0.40% 이며, 운용 자산은 63.51 Billion 달러로 한화 환산(환율 1,350원 기준)시 약 85.7 조원 수준입니다.

상장일은 2004년 11월 18일로 약 20년의 역사를 가진 ETF입니다.

  • ETF명: SPDR Gold Shares ETF(티커명: GLD)
  • 운용사: SPDR State Street Global Advisors
  • 추종 지수: LBMA Gold Price PM
  • 운용 수수료: 0.40%
  • 운용 자산: 63.51 Billion Dollars (약 85.7 조원)
  • 상장일: 2004년 11월 18일
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출처: Seeking Alpha(GLD)

2) GLDM ETF

GLDM의 정식 명칭은 SPDR Gold MiniShares ETF로 SPDR State Street Global Advisors 사에서 운용하는 GLD의 미니 버전 ETF로 생각하시면 됩니다.

GLDM 또한 금 현물 가격을 추종하며, 추종 지수는 LBMA Gold Price PM 으로 GLD와 동일합니다.

GLDM 운용 수수료는 0.10%으로 GLD 대비 매우 저렴하며, 운용 자산은 7.47 Billion 달러로 한화 환산(환율 1,350원 기준)시 약 10.1 조원 수준입니다.

상장일은 2018년 6월 25일로 GLD 대비 상대적 짧은 역사를 가지고 있습니다.

  • ETF명: SPDR Gold MiniShares ETF(티커명: GLDM)
  • 운용사: SPDR State Street Global Advisors
  • 추종 지수: LBMA Gold Price PM
  • 운용 수수료: 0.10%
  • 운용 자산: 7.47 Billion Dollars (약 10.1 조원)
  • 상장일: 2018년 6월 25일
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출처: Seeking Alpha(GLDM)

3) IAU ETF

IAU의 정식 명칭은 iShares Gold Trust ETF로 iShares 사에서 운용하는 금 현물 ETF입니다.

IAU 또한 금 현물 가격을 추종하며, 추종 지수는 GLD와 동일한 LBMA Gold Price PM 입니다.

IAU 운용 수수료는 0.25%이며, 운용 자산은 28.92 Billion 달러로 한화 환산(환율 1,350원 기준)시 약 39.0 조원 수준입니다.

IAU 상장일은 2005년 1월 21일로 약 19년의 역사를 가지고 있습니다.

  • ETF명: iShares Gold Trust ETF(티커명: IAU)
  • 운용사: iShares
  • 추종 지수: LBMA Gold Price PM
  • 운용 수수료: 0.25%
  • 운용 자산: 28.92 Billion Dollars (약 39.0 조원)
  • 상장일: 2005년 1월 21일
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출처: Seeking Alpha(IAU)

4) IAUM ETF

IAUM의 정식 명칭은 iShares Gold Trust Micro ETF로 iShares 사에서 운용하는 IAU의 미니 버전 ETF입니다.

IAUM 또한 금 현물 가격을 추종하며, 추종 지수는 IAU와 동일한 LBMA Gold Price PM 입니다.

IAUM 운용 수수료는 0.09%이며, 운용 자산은 1.20 Billion 달러로 한화 환산(환율 1,350원 기준)시 약 1.6 조원 수준입니다.

상장일은 2021년 6월 15일로 상대적 짧은 역사를 가지고 있습니다.

  • ETF명: iShares Gold Trust ETF(티커명: IAUM)
  • 운용사: iShares
  • 추종 지수: LBMA Gold Price PM
  • 운용 수수료: 0.09%
  • 운용 자산: 1.20 Billion Dollars (약 1.6 조원)
  • 상장일: 2021년 6월 15일
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출처: Seeking Alpha(IAUM)

5) SGOL ETF

SGOL의 정식 명칭은 abrdn Physical Gold Shares ETF로 Aberdeen Standard Investments 사에서 운용하는 금 현물 ETF입니다.

SGOL 또한 금 현물 가격을 추종하며, 추종 지수는 LBMA Gold Price PM 입니다.

SGOL 운용 수수료는 0.17%이며, 운용 자산은 3.18 Billion 달러로 한화 환산(환율 1,350원 기준)시 약 4.3 조원 수준입니다.

상장일은 2009년 9월 9일로 약 15년의 역사를 가지고 있습니다.

  • ETF명: abrdn Physical Gold Shares ETF(티커명: SGOL)
  • 운용사: Aberdeen Standard Investments
  • 추종 지수: LBMA Gold Price PM
  • 운용 수수료: 0.17%
  • 운용 자산: 3.18 Billion Dollars (약 4.3 조원)
  • 상장일: 2009년 9월 9일
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출처: Seeking Alpha(SGOL)

2. 미국 금 ETF 배당금

미국 금 ETF 5종 GLD, GLDM, IAU, IAUM, SGOL 모두 배당금 지급은 없습니다.

금 현물 보유는 타 ETF와 같이 배당이나 이자 수입이 없기 때문에 운용 과정에서의 부가적인 수익 발생이 없기 때문인 것으로 추정됩니다.

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출처: Seeking Alpha(GLD Dividends)

3. 미국 금 ETF 수익률

미국 금 ETF 5종의 최근 수익률을 비교해보도록 하겠습니다.

금 ETF 5종 모두 배당 지급이 없기 때문에 Total Return(배당 전액 재투자)와 Price Return(배당 재투자 X)은 동일합니다.

GLD 최근 1년 수익률은 +20.34%, 3년 +23.86%, 5년 +74.32%, 10년 +81.93%입니다.

GLDM 최근 1년 수익률은 +20.69%, 3년 +24.92%, 5년 +76.63%이며, 10년 수익률은 상장 기간이 짧아 없습니다.

IAU 최근 1년 수익률은 +20.54%, 3년 +24.42%, 5년 +75.71%, 10년 +84.68%입니다.

IAUM 최근 1년 수익률은 +20.85%, 3년, 5년, 10년 수익률은 상장 기간이 짧아 없습니다.

SGOL 최근 1년 수익률은 +20.66%, 3년 +24.64%, 5년 +76.29%, 10년 +84.26%입니다.

비교 가능한 최장 기간인 IAUM 상장일 기준(2021년 7월~) 수익률을 비교해보면, GLD +32.03%, GLDM +33.13%, IAU +32.62%, IAUM +33.37%, SGOL +32.83%로 수수료가 가장 저렴한 IAUM의 수익률이 가장 우수하였습니다.

미국 금 ETF
수익률		GLDGLDMIAUIAUMSGOL
최장 기간
(’21년 7월~)		+32.03%+33.13%+32.62%+33.37%+32.83%
1년+20.34%+20.69%+20.54%+20.85%+20.66%
3년+23.86%+24.92%+24.42%–+24.64%
5년+74.32%+76.63%+75.71%–+76.29%
10년+81.93%–+84.68%–+84.26%
미국 금 ETF, GLD, GLDM, IAU, IAUM, SGOL
IAUM 상장 이후(2021년 7월~) 수익률 비교

출처; Seeking Alpha(Charting)

4. 미국 금 ETF 비교 요약 정리

앞서 설명드린 미국 금 ETF 5종 GLD, GLDM, IAU, IAUM, SGOL 특징, 수익률, 배당 등 정보를 요약 정리해보겠습니다.

운용자산은 가장 긴 역사를 가진 GLD가 가장 높았으며, 그 뒤를 이어 IAU, GLDM 순으로 높은 운용자산을 운용 중입니다.

동일 기간 수익률은 운용 수수료가 0.09%로 가장 저렴한 IAUM이 가장 우수하였습니다.

비교 항목GLDGLDMIAUIAUMSGOL
운용사SPDRSDPRiSharesiSharesAberdeen
운용자산
(Dollars)		63.51 B7.47 B28.92 B1.20 B3.18 B
운용 수수료0.40%0.10%0.25%0.09 %0.17 %
1주당 가격
(Dollars)		219.4347.0244.8423.6822.66
수익률
(2021년 7월~)		+32.03%+33.13%+32.62%+33.37%+32.83%
배당금없음없음없음없음없음
상장일2004. 11. 18.2018. 6. 25.2005. 1. 21.2021. 6. 15.2009. 9. 9.

5. 결론

이상으로, 미국 금 ETF 5종 GLD, GLDM, IAU, IAUM, SGOL의 특징, 배당, 수익률 등을 비교 정리해보았습니다.

5종의 ETF 모두 금 현물 가격을 추종하는 ETF로 추종 지수는 LBMA Gold Price PM으로 동일합니다.

운용자산은 가장 긴 역사를 가진 SPDR 사의 GLD가 가장 높았으며, 그 뒤를 이어 iShares 사의 IAU, Aderdeen 사의 SGOL가 높은 운용자산을 운용 중입니다.

동일 기간 수익률 비교 결과, 운용수수료가 저렴한 IAUM, GLDM의 수익률이 운용수수료가 비싼 GLD, IAU보다 우수하였습니다.

ETF에 대한 신뢰도 및 안정성이 중요하시다면 GLD를, 운용수수료 및 수익률이 중요하시다면 IAUM 또는 GLDM를 선택하시면 될 것 같습니다.

감사합니다 🙂

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