안녕하세요!
오늘은 금 가격을 2배, 3배로 추종하는 미국 금 레버리지 ETF ETN 3종에 대해 비교 분석해보도록 하겠습니다.
금 선물 또는 현물 가격을 추종하는 미국 금 레버리지 ETF ETN 3종을 선별하였으며, 본 글에서 다룰 UGL, DGP는 금 레버리지 2배, SHNY는 금 레버리지 3배 추종 상품입니다.
1배 추종 미국 금 ETF 비교 정보는 아래 링크 참고바랍니다.
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목차
1. 미국 금 레버리지 ETF ETN
미국 금 레버리지 ETF ETN 3종에 대한 각각의 정보를 알아보겠습니다.
레버리지 상품의 특성에 대해 궁금하시다면 아래 링크 참고부탁드립니다.
(1) UGL
UGL ETF의 정식명칭은 ProShares Ultra Gold ETF로, ProShares 사의 금 선물 가격 수익률 2배 추종 ETF입니다.
UGL 운용수수료는 0.95%이며, 운용자산은 329.72 Million Dollars입니다.
상장일은 2008년 12월 1일이며, 수익률을 최근 1개월 +2.69%, 6개월 +28.33%, 1년 +70.68%, 3년 65.24%, 5년 +116.87%입니다.
- ETF명: ProShares Ultra Gold ETF
- 추종지수: Bloomberg Gold Subindex X2
- 운용사: ProShares
- 운용수수료: 0.95%
- 운용자산: 329.72 Million Dollars
- 상장일: 2008년 12월 1일
- 수익률: 최근 1개월 +2.69%, 6개월 +28.33%, 1년 +70.68%, 3년 65.24%, 5년 +116.87%
- 배당금 지급 없음
(2) DGP
DGP는 UGL과 달리 ETF가 아닌 ETN 상품입니다.
ETN(Exchange Traded Note)은 ETF와 동일하게 증권거래소에 상장되어 있어, 거래방법은 동일합니다.
다만, ETN은 증권회사가 발행(ETF는 자산운용사 발행)하는 원금 비보장형 간접투자 상품으로, ETF와 달리 만기가 존재하며, 원금보장이 되지 않기 때문에 투자에 주의하셔야 합니다.
DGP의 정식명칭은 DB Gold Double Long ETN으로 Deutsche Bank 사의 금 선물가격 수익률 2배 추종 ETN입니다.
DGP의 운용수수료는 0.75%이며, 운용자산은 127.82 Million Dollars입니다.
상장일은 2008년 2월 27일이며, 수익률을 최근 1년 +74.84%, 3년 75.79%, 5년 +143.58%입니다.
- ETF명: DB Gold Double Long ETN
- 추종지수: Deutsche Bank Liquid Commodity Index – Optimum Yield Gold Excess Return X2
- 운용사: Deutsche Bank
- 운용수수료: 0.75%
- 운용자산: 127.82 Million Dollars
- 상장일: 2008년 2월 27일
- 수익률: 최근 1개월 +2.85%, 6개월 +29.56%, 1년 +74.84%, 3년 75.79%, 5년 +143.58%
- 배당금 지급 없음
(3) SHNY
SHNY의 정식명칭은 MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN으로 BMO Capital Market 사의 GLD ETF(금 현물 가격 추종 ETF) 수익률 3배 추종 ETN입니다.
SHNY의 운용수수료는 0.95%이며, 운용자산은 23.82 Million Dollars입니다.
상장일은 2023년 2월 21일이며, 수익률은 최근 1개월 +2.33%, 6개월 +33.91%, 1년 +91.51% 입니다.
- ETF명: MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN
- 추종지수: SPDR Gold Shares ETF(GLD) X3
- 운용사: BMO Capital Markets
- 운용수수료: 0.95%
- 운용자산: 23.82 Million Dollars
- 상장일: 2023년 2월 21일
- 수익률: 최근 1개월 +2.33%, 6개월 +33.91%, 1년 +91.51%
- 배당금 지급 없음
2. 미국 금 레버리지 ETF ETN 3종 비교 요약
앞서 소개드린 미국 금 레버리지 ETF ETN 3종을 비교 요약해보겠습니다.
UGL, DGP는 금 선물 수익률 2배 레버리지 상품이며, SHNY는 금 현물 ETF인 GLD 수익률의 3배 레버리지 상품입니다.
운용자산은 UGL이 329.7 Million로 규모가 가장 컸으며, 그 뒤를 이어 DGP, SHNY 순으로 높았습니다.
운용수수료는 DGP가 0.75%로 UGL나 SHNY 대비 더 저렴하였습니다.
수익률 기준으로, DGP가 UGL 대비 전반적으로 우수하였으며 1년 기준, 3배 레버리지 상품인 SHNY의 수익률이 가장 우수하였습니다.
향후, 금 가격 상승에 베팅하고자 하신다면, 2배 레버리지 상품은 DGP, 더 공격적인 투자를 원하신다면 3배 레버리지 SHNY를 추천드립니다.
| 비교 항목 | UGL | DGP | SHNY |
| 상품 종류 | ETF | ETN | ETN |
| 추종 지수 | 금 선물 X2 | 금 선물 X2 | 금 현물 ETF(GLD) X3 |
| 운용사 | ProShares | Deutsche Bank | BMO Capital Markets |
| 운용자산 | 329.7 M | 127.8 M | 23.8 M |
| 운용수수료 | 0.95% | 0.75% | 0.95% |
| 상장일 | 2008. 12. 1. | 2008. 2. 27. | 2023. 2. 21. |
| 배당금 | X | X | X |
| 최근 1년 수익률 | +70.7% | +74.8% | +91.5% |
| 최근 3년 수익률 | +65.2% | +75.8% | – |
| 최근 5년 수익률 | +116.9% | +143.6 | – |
3. 결론
이상으로, 2배 3배 미국 금 레버리지 ETF ETN 3종에 대해 비교 분석해보았습니다.
UGL, DGP는 금 선물 수익률 2배 레버리지 추종, SHNY는 금 현물 ETF(GLD) 수익률 3배 레버리지지 추종 상품입니다.
UGL은 ETF이나, DGP, SHNY는 ETN 상품으로, 원금 비보장성 상품으로 투자에 주의하셔야 합니다.
운용자산은 UGL은 가장 규모가 컸으며, 운용수수료는 DGP가 가장 저렴하였습니다.
수익률 측면에서는, 3배 레버리지 상품인 SHNY가 가장 우수하였으며, 그 다음으로 DGP, UGL 순으로 우수하였습니다.
금 2배 레버리지 투자하신다면 DGP, 3배 레버지리에 투자하신다면 SHNY를 선택하시면 될 것으로 판단됩니다.
이상으로 글 마치겠습니다. 감사합니다! 🙂
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