미국 금 인버스 ETF ETN 2배 3배: DGZ GLL DZZ DULL 4종 비교

안녕하세요!

오늘은 지난 금 레버리지 ETF ETN소개에 이어, 미국 금 인버스 ETF ETN인 DGZ, GLL, DZZ, DULL ETF 4종에 대해 알아보도록 하겠습니다.

미국 금 인버스 ETF ETN의 주가는 금의 가치와 반대로 움직이기에, 금 가격 하락에 베팅하는 상품입니다.

단, 금 인버스 ETF ETN의 경우 옵션 거래 등 파생 상품을 이용한 투자를 활용하기에 운용보수가 높은 편이므로, 단기 투자를 추천드립니다.

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미국 금 인버스 ETF ETN

먼저, 미국 금 인버스 ETF ETN인 DGZ GLL DZZ에 대해 상세히 알아보겠습니다.

참고로, DGZ는 금 인버스 1배 상품이며, GLL, DZZ는 인버스 2배 상품, DULL은 인버스 3배 상품입니다.

DGZ ETN

DGZ(DB Gold Short ETN)은 Deutsche Bank 사의 금 선물 가격 수익률 -1배 추종 ETN입니다.

DGZ는 ETF가 아닌 ETN 상품으로, ETF와 동일하게 거래소에서 매수가 가능하나, 일부 차이점이 있으니 아래 링크 내용 참고 부탁드립니다.

DGZ의 운용수수료는 0.75%이며, 운용자산은 2.70 Million Dollars입니다.

상장일은 2008년 2월 27일이며, 수익률을 최근 1개월 +4.85%, 6개월 -5.07%, 1년 -17.04%, 5년 -33.70% 입니다.

금 가격의 지속 우상향에 따라, 인버스 ETN인 DGZ의 주가는 지속 우하향을 그리고 있습니다.

• 상품명: DB Gold Short ETN(티커명: DGZ)

• 추종지수: Deutsche Bank Liquid Commodity Index – Optimum Yield Gold Index -1X

• 운용사: Deutsche Bank

• 운용수수료: 0.75%

• 운용자산: 2.70 Million Dollars

• 상장일: 2008년 2월 27일

• 수익률: 최근 1개월 +4.85%, 6개월 -5.07%, 1년 -17.04%, 5년 -33.70%

• 배당금 지급 없음

출처: Seeking Alpha(DGZ)

DZZ ETN

DZZ(DB Gold Double Short ETN)은 ProShares Ultra Gold ETF로, Deutsche Bank 사의 금 선물 가격 수익률 -2배 추종 ETN으로, DGZ의 곱하기 2배 상품이라고 생각하시면 됩니다.

DZZ의 운용수수료는 0.75%로 DGZ와 동일하며, 운용자산은 2.87 Million Dollars입니다.

상장일 또한, 2008년 2월 27일로 DGZ와 동일하며, 수익률을 최근 1개월 +8.42%, 6개월 -2.15%, 1년 -27.72%, 5년 -31.16% 입니다.

DGZ의 2배 상품인 만큼 장기 투자 수익률이 DGZ 대비 더 큰 폭 저조하였습니다.

• ETF명: DB Gold Double Short ETN(티커명: DZZ)

• 추종지수: Deutsche Bank Liquid Commodity Index – Optimum Yield Gold Index -2X

• 운용사: Deutsche Bank

• 운용수수료: 0.75%

• 운용자산: 2.87 Million Dollars

• 상장일: 2008년 2월 27일

• 수익률: 최근 1개월 +8.42%, 6개월 -2.15%, 1년 -27.72%, 5년 -31.16%

• 배당금 지급 없음

출처: Seeking Alpha(DZZ)

GLL ETF

GLL(ProShares UltraShort Gold ETF)는 ProShares 사의 금 선물 가격 수익률 -2배 추종 ETF입니다.

GLL 운용수수료는 1.27%로 매우 높은 편이며, 운용자산은 27.97 Million Dollars입니다.

상장일은 2008년 12월 1일이며, 수익률을 최근 1개월 +6.99%, 6개월 -12.45%, 1년 -38.44%, 5년 -69.02% 입니다.

• 상품명: ProShares UltraShort Gold ETF

• 추종지수: Bloomberg Gold Subindex -X2

• 운용사: ProShares

• 운용수수료: 1.27%

• 운용자산: 27.97 Million Dollars

• 상장일: 2008년 12월 1일

• 수익률: 최근 1개월 +6.99%, 6개월 -12.45%, 1년 -38.44%, 5년 -69.02%

• 배당금 지급 없음

출처: Seeking Alpha(GLL)

DULL ETN

DULL(MicroSectors Gold -3X Inverse Lveraged ETN)은 BMO Capital Markets 사의 GLD ETF(금 현물 가격 추종 ETF) 수익률 -3배 추종 ETN입니다.

GLD 3배 레버리지 추종 ETN인 SHNY와 반대로 움직이는 상품이라고 보시면 됩니다.

DULL 운용수수료는 0.95%이며, 운용자산은 1.37 Million Dollars로 4종 ETF ETN 중 가장 낮습니다.

상장일은 2023년 2월 21일이며, 수익률을 최근 1개월 +8.95%, 6개월 -23.81%, 1년 -57.53% 입니다.

• 상품명: MicroSectors Gold -3X Inverse Lveraged ETN

• 추종지수: GLD ETF 수익률 -3X

• 운용사: BMO Capital Markets

• 운용수수료: 0.95%

• 운용자산: 1.37 Million Dollars

• 상장일: 2023년 2월 21일

• 수익률: 최근 1개월 +8.95%, 6개월 -23.81%, 1년 -57.53%

• 배당금 지급 없음

출처: Seeking Alpha(DULL)

미국 금 인버스 ETF ETN 4종 비교 요약

앞서 소개드린 미국 금 인버스 ETF ETN 4종 비교 요약해보겠습니다.

DGZ는 금 선물 인버스 1배, DZZ/GLL은 금 선물 인버스 2배, DULL은 금 현물 ETF(GLD) 인버스 3배 상품입니다.

최근, 금 가격 하락에 따라 1개월 수익률은 플러스였으나, 인플레이션에 따른 금 가격의 우상향으로 장기 투자 수익률은 인버스 배수가 높아짐에 따라 더 큰 마이너스를 기록하였습니다.

향후, 금 가격 하락에 베팅시 성향에 따라 금 인버스 ETF ETN 4종 중 선택하시면 될 것으로 보이나, 2배 상품의 경우 장단기 수익률에서 DZZ가 GLL 대비 우수하기에 둘 중에서는 DZZ를 선택하시는 것을 추천드립니다.

결론

이상으로, 미국 금 인버스 ETF ETN 4종 DGZ, DZZ, GLL, DULL 각 특징에 대해 알아보고, 비교 분석해보았습니다.

DGZ는 금 선물 인버스 1배, DZZ/GLL은 금 선물 인버스 2배, DULL은 금 현물 ETF(GLD) 인버스 3배 상품으로, 배수가 높아짐에 따라 장기 투자 수익률이 저조하였습니다.

금은 인플레이션(화폐 가치 감소)에 따라 가치가 상승하는 자산으로 장기투자를 추천드리진 않으며, 단기적으로 금가격 하락에 베팅하신다면 성향에 따라 1~3배 인버스 상품을 선택하여 투자하시면 될 것으로 보입니다.

감사합니다! 🙂

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